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8CRM客户管理软件快速入门教程 一、权限设置 2．设置权限 说明：1、具有相同功能权限的用户组，我们定义为【】【】【】将替换【授权用户】的功能菜单权限。 2、【】【】 3、【】【】管理。 三、查询菜单的使用技巧 查询菜单是8CRM一个重要的特色功能,用户可以根据自己的需求,借助查询功能,随心所欲的设计并生成查询菜单,满足自己的需求,下面就是查询菜单的灵活运用. 查询菜单之客户分类。 每个企业，都会将客户分成潜在客户、机会客户，正式客户等几类，8CRM系统根据客户类型的选项，自动生成了“潜在客户”、“机会客户”“正式客户”“丢失客户”四个查询菜单，她是怎样产生的呢？操作其实很简单，请见下图： 用户只需要在客户面版界面，点击1处的【查询】，就会出现2处查询界面，选中【客户类型】字段，列表，就会出现【客户类型】的选项值，我们只要勾选某一项值如：勾选【潜在客户】，在2处的红圈处输入查询菜单的名称为【潜在客户】，点击保存，就会在3处出现【潜在客户】的菜单，如此重复四次，就形成了我们下图所有的查询菜单了。 查询菜单之行动任务 每个业务人员，都希望CRM系统帮自己安排好行程，即行动任务，随时提醒自己，这样才能保证客户跟进的延续性，不会忘记事情，下图红圈处的【今日行动】【本周行动】【过期行动】【所有任务】【同事行动】【我的安排】是根据怎样的条件形成的呢？ 请见下图的【查询】，我们只要根据【行动人】【行动开始时间】两个字段就能形成我们要的查询菜单，方便下次执行，具体为： 【今日行动】：【行动人】包含自己（当前用户）+【行动开始时间】是【今天】 【本周行动】：【行动人】包含自己（当前用户）+【行动开始时间】是【本周】 【过期行动】：【行动人】包含自己（当前用户）+【行动开始时间】是【早于现在】 【所有任务】：【行动人】包含自己（当前用户） 【同事安排】：【行动人】包含自己（当前用户）+【安排人】不包含自己（当前用户） 【我的安排】：【安排人】包含自己（当前用户）+【行动人】不包含自己（当前用户） 灵活运用8CRM的查询菜单功能，将会给我们的工作带来极大的方便！ 四、行动任务四个按钮的使用技巧 业务人员与客户的日常跟进，几乎是每天都要做的工作，业务人员怎样方便、快速的录入自己的联系记录到CRM系统中呢？ 8CRM系统根据业务人员的操作习惯，经过长时间的试验，终于有效的解决了这个难题，让复杂的事情简单化。 下面，我们一起来认识一下8CRM的【行动任务】界面。 该界面分上、中、下三个部分，上部分为行动任务，是计划，表示没有完成的事项，下部分为历史记录，表示已完成的事项，中间是【保存行动】 【保存为历史】【结束行动】【保存并关闭行动】四个按钮。 　　当用户第一次新建行动任务时, 【保存为历史】【结束行动】按钮为不可用状态,录入行动描述后,点击【保存行动】按钮, 【保存为历史】【结束行动】按钮会变成可用状态,用户点击【保存为历史】,8CRM会自动生成一条【行动历史】记录,并清空行动描述,方便用户下次录入行动描述. 　　用户需要下次跟进客户，只需改变一下【计划开始】字段的日期,点击【保存并关闭行动】； 当这件事特别重要时，用户可以在【重要程度】字段选择【重要】； 　　当用户需要给别的同事安排任务时，只需要在【行动人】字段选择同事的姓名即可； 　　当此事项终结时,用户只需点击【结束行动】按钮,行动任务将保存为行动历史并结束行动； 当用户输入行动描述后,想直接保存关闭,请点击【保存并关闭行动】。 行动标题也可以通过【标题模板】自动生成，减少输入的工作量。 配合【查询菜单】, 四个命令按钮和【标题模板】可大大简化业务员的操作,让日程安排有条不紊. 五、业务员工作流程 六、8crm客户管理软件功能模块图 组织机构只单位部门,如:销售部、客服部、市场部 操作员工，是使用crm系统的人员，一般指业务员 用户组是虚拟的组织机构,如:某项目组、促销团队 角色类似职位,如:业务员，用来设置功能菜单权限 建立 录入操作员工 定义好用户组 定义用户角色 按部门、用户组、人员合集指定管辖范围，授予查看、编辑、删除权限。 复制，设置，。 管理权限选， 选定某用户，单击【所属角色】字段，选定角色，批理选择功能菜单。 微调功能菜单权限，改变角色，将替换【授权用户】的功能菜单权限。 ： 设置管辖权限 复制管辖权限 选择授权用户 指定所属角色 选择功能模块 钩选操作权限