2012系统后台操作说明.docxVIP

CRM系统 后台操作说明2011年11月欢迎您使用万网梦工厂CRM系统（一期）登录打开登录地址，输入用户名、密码和验证码，点击登录后台。后台标签信息介绍：管理后台主要分为：客户管理、内容管理、系统管理。客户管理：主要包括：客户信息列表、客户信息添加、客户关联查询和客户批量导入功能。系统判定规则：客户类型为企业用户时，如单位名称一致，则不能在保存，会提示用户已存在，不可再新建。客户类型为个人用户时，用户名、邮箱、电话其二完全一致的，则提示该用户已存在，不可再新建。每家服务商和每位销售人员关联数量有上限：每家服务商最多可关联管理客户 10000家，达到上限数后不可再新建用户；每位服务商销售人员最多可关联管理客户 100 家，达到上限数后不可再新建用户，需要释放之后才可新建客户。添加客户信息：主要分为基本信息、销售信息、联系人信息基本信息：输入客户名称，客户类型、地区、Email、电话等信息保存。在后台操作录入客户信息时，默认客户信息关联销售为当前新建客户销售所有。（客户地区只能是授权区域内的，否则视为跨区销售）销售信息：（为便于以后的查询统计，请确保及时更新信息。）在销售信息页面，我们可以录入客户定位、销售状态信息，并根据客户跟进的情况进行信息维护。销售状态主要包括：A+明确意向；A-初步成交意向；B+关键人员有成交意向；B-关键人员成交意向不明确；C+初步联系有意向；C-初步联系，意向不明确；D、新建客户;E、明显拒绝；F、无效客户）1）意向客户管理：管理意向客户信息，示例：客户定位为“意向客户”时，需补充预计成交额、预计到款日期、是否已签署协议。2）成交客户管理：管理成交客户信息，示例：客户定位为“成交客户”的客户数据，需补充填写信息：成交额、成交日期、是否已提单（即在万网提交订单业务）、二级域名联系人信息：主要是添加客户方联系人信息，可添加多位联系人，并可设置主要联系人。客户信息列表：在客户信息列表中，我们可以通过客户名称、客户类型、所在地区以及联系电话进行查询。并可根据‘用户统计’‘客户统计’以及‘添加时间’进行排序，只需用点击以上字段。在该界面对服务商信息进行查看、编辑、删除操作。查看下面我们主要针对查看界面进行说明：点击要查看的客户，打开查看客户详细信息页面，我们可以看到其中包括：编辑、关联、转交、释放、成交等功能关联：如当前客户未关联销售，可点击关联时，会弹出小窗口，选择用户组，用户进行关联。转交：如当前客户已关联销售，如需转交给其他销售管理时，可点击‘转交’选择其他销售人员进行关联。释放：如销售人员需取消关联该客户或新建客户数据达到上限时，可点击‘释放’将该客户释放掉，显示为未关联状态。（信息直接调入公共区域）客户批量导入：系统提供EXCEL格式文件批量导入，只需下载格式文件，录入客户信息上传即可。导入方式分为：关联给自己和关联给公司。客户关联查询：关联查询可根据：客户名称、公司电话、联系人姓名、联系人电话和联系人手机进行查询。（被释放的客户30天内不能进行关联）内容管理内容管理主要功能为：公告信息发布和查询，会议信息录入和查询。公告列表：主要用于接收报梦工厂发布的需要内部知晓的公告信息、包括会议通告、促销活动等。会议信息列表：会议信息列表；主要用于管理录入的会议信息使用，可以录入的会议信息进行查询，编辑、删除。会议信息添加：添加会议信息时，主题、举办时间以及举办地点为必填项。系统权限：系统权限管理：公司超级管理员权限、经理组、销售人员权限分组可根据公司情况自行设置。分组管理：输入组名称、备注信息保存。是否锁定组成员功能说明：如锁定组成员，则该组所有用户均不能再登录平台。角色管理：添加用户角色时，可根据不同角色设置不同访问权限。3、用户管理：管理员名称：录入时需要保证六位管理员密码：设置密码时需保证六位。所属组、管理区域和用户角色：为该用户选择所属组，负责的管理区域以及用户角色。输入真实姓名、Email、联系电话等信息。4、修改我的密码：修改登录的管理密码以及用户信息。5、日志管理：系统会记录每位登录用户的操作记录，并可根据操作类型、当前销售以及操作人进行查询统计。最值得信赖的网站建设专家