定向增资申请流程(一般流程).docxVIP

定向增资申请流程推荐机构会员对挂牌公司拟进行定向增资业务前，需提交定向增资预审材料（附件1）；定向增资方案（草案）；推荐机构会员立项报告；推荐机构会员项目小组成员；会计师事务所及其项目成员；资产评估事务所及其项目成员（必要时）；律师事务所及其项目成员（必要时）；上海股交中心要求的其他文件。上海股交中心收到预审材料在五个工作日内进行审核，并反馈审核意见；挂牌公司与推荐机构会员确定定向增资方案（附件2），并在获公司董事会决议通过后的2个工作日内在上海股交中心公告定增方案、董事会决议和股东大会召开的通知；公司召开股东大会，审议通过定向增资方案等议案，并在2个工作日内公告；推荐机构会员出具尽职调查报告（附件3）；推荐机构会员应对挂牌公司是否符合定向增资条件、定向增资的必要性，增资股份价格的合法性、合理性和公允性，募投项目资金需求量、可行性和收益前景等事项勤勉尽责地开展尽职调查工作，督促拟定向增资的挂牌公司及时披露信息并保证披露信息的真实、准确、完整。推荐机构会员经内部审核后向上海股交中心报送如下申请文件（包括但不限于）：1）、挂牌公司向上海股权托管交易中心提交的《关于进行定向增资的申请》（附件4）2）、挂牌公司定向增资方案3）、董事会、股东大会有关定向增资事项的决议及股东大会授权董事会处理有关事宜的决议4）、挂牌公司定向增资涉及国有资产管理、外资管理、环境保护、土地管理等事项，取得的有关部门批准文件5）、财务顾问与挂牌公司就定向增资事宜签订的协议（附件5）6）、挂牌公司定向增资尽职调查报告7）、挂牌公司最近一年或一期经审计的财务报告8）、挂牌公司盈利预测说明（附件6），盈利预测期间为定向增资完成当年及下一个会计年度9）、挂牌公司募投项目可行性研究报告10）、新增认购人与挂牌公司签订的以挂牌公司获得上海股权托管交易中心同意其定向增资为生效条件的认购协议（附件7）11）、新增认购人遵守认购协议条款，遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，不损害所增资挂牌公司利益和该挂牌公司其他认购人利益的声明（附件8）12）、财务顾问自律情况说明和财务顾问、会计师事务所等中介机构对申请文件内容真实性、准确性和完整性的承诺（附件9）13）、财务顾问对挂牌公司定向增资申请文件电子文件与书面文件保持一致的声明（附件10）上海股交中心审核通过后，出具同意定向增资通知并公告；挂牌公司接到上海股交中心同意定向增资的通知之日的二个转让日内，发布公告和定向增资股份认购办法（附件11）。挂牌公司实施定向增资并完成验资；挂牌公司完成增资募集并验资后，推荐机构会员将相关资料再次保报送上海股交中心审查；推荐机构会员报送材料如下：定向增资结果报告书；（附件12）验资报告；挂牌公司与认购人签署的认购协议；新增股东名单及股东身份证明文件；推荐机构会员对挂牌公司定向增资出具的专项意见；（附件13）挂牌公司向上海股交中心申请股份登记的文件；（附件14）上海股交中心要求的其他文件。上海股交中心业务部门审核通过后通知挂牌公司，并转告登记结算部受理定向增资股份初始登记；挂牌公司办理定向增资股份初始登记手续和提交申请材料；挂牌公司应向上海股交中心报送初始登记文件如下：《非上市公司定向增资股份初始登记申请书》； 定向增资新增股份初始登记有关电子数据；经拟挂牌公司核对确认并签字盖章的《定向增资股份初始登记预登记持有人名册清单》；非上市公司法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；经办人身份证明文件及复印件；股份有限售条件的，还需提供限售申请并申报有限售条件股份持有人类别等；指定联络人有效身份证明文件原件及复印件（如指定联络人为董秘，需提交董事会的董秘聘任书；如为其他人员，需提交法定代表人的授权委托书）；指定联络人有效的联系方式及要素上海股交中心要求的其他文件。上海股交中心登记结算部审核同意后，在三个工作日内完成定向增资股份预登记；在收到挂牌公司预登记确认后，登记结算部在五个工作日内完成定向增资股份登记，并出具《股份登记确认通知》，并抄送业务部门；挂牌公司在收到股份登记确认通知的当天，发布定向增资结果报告和推荐机构出具的专项意见；挂牌公司到工商行政管理部门办理工商注册登记变更；挂牌公司发布完成工商注册登记变更公告。上海股交中心业务三部制作