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中国工商银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告 2010年08月26日03:44上海证券报 字号：T|T 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、中国工商银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“工商银行”）公开发行Ａ股可转换公司债券（以下简称“工行转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1155号文核准。 2、本次共发行250亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计250，000，000张。 3、本次发行的工行转债向发行人除控股股东中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司（以下简称“控股股东”）以外的原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。 除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70％：30％。发行人和承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 4、除控股股东以外的原Ａ股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人Ａ股股份数按每股配售0．51元可转债的比例，并按1，000元／手转换成手数，每1手为一个申购单位。 除控股股东以外的原Ａ股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764398”，配售简称为“工行配债”。除控股股东以外的原Ａ股股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。 发行人除控股股东以外共有Ａ股14，639，357，893股，全部为无限售条件流通股，按本次发行优先配售比例计算，除控股股东以外的原Ａ股股东约可优先认购7，466，072手。除控股股东以外的原Ａ股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 5、机构投资者网下申购的下限为500万元（50，000张），超过500万元（50，000张）的必须是100万元（10，000张）的整数倍。网下机构投资者申购的上限为175亿元（175，000，000张）。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20％。 6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“783398”，申购简称为“工行发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1000元）。每个账户申购上限为75亿元（7，500，000手），超出部分为无效申购。 7、本次发行的工行转债不设定持有期限制。 8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，工行转债的上市代码为“113002”。 9、投资者务请注意公告中有关工行转债的发行方式、发行对象、配售／发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有工行转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 11、本公告仅对发行工行转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行工行转债的任何投资建议，投资者欲了解本次工行转债的详细情况，敬请阅读《募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2010年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 12、有关本次发行的其它事宜，发行人和承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义： 发行人、工商银行、公司： 指中国工商银行股份有限公司 可转债、转债： 指可转换为中国工商银行Ａ股股票的公司债券 工行转债： 指发行人发行的250亿元Ａ股可转换公司债券 本次发行： 指发行人本次发行250亿元Ａ股可转换公司债券之行为 《募集说明书》 指《中国工商银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》 控股股东： 指中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司 保荐人（联席主承销商）： 指中国国际金融有限公司 联席主承销商： 指中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司 承销团： 指中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司