夹文缝中求生存——2011年经营情况总结.docVIP

夹缝中求生存 ——2011年经营情况总结报告 第一部分．2010年经营情况回顾 一．原料采购情况 2010年度糖蜜购进总数量：54065吨，平均每吨到厂价为1008.04元，与去年同期价格相比增加41.78%，燃煤购进总数量9406.9吨，平均每吨价格为694.93元，与去年同期价格相比增加了19.52%。 二．产品销售情况 2010年共销售食用酒精8720.2209吨，平均每吨销售价格为6330.63元/吨（含税），与去年同期价格相比提高了42.51%；无水乙醇销售总数量2652.097吨，平均销售单价7505.22元/吨（含税），与同年同期价格相比增加31.24%。 2010年是公司转制（从民企转为央企）经营的第一年，也是全球金融危机后的第二年，整个经营环境都不太好。 第一，从宏观层面看，2010年世界各国为了从危机中走出困境，相继实施积极的财政政策和宽松的货币政策，国内外通胀压力明显增大，导致原材料和资源价格的大幅攀升，国内2010年11月CPI达到了5.1% ，而下游产品因需求不旺、产能过剩 ，价格涨幅有限 。第二，从供需基本面来看，原材料价格持续攀升，糖蜜价格从2009年初的低位300多元/吨（含税，下同）涨到2010年初的高位1000元/吨上下，涨幅达2—3倍。而酒精的市场价格因需求不足，产能过剩，只从2009年1月的3860元/吨左右涨到2010年1月的5720元/吨上下，涨幅只有48.19%。到了2010年的12月份，酒精的价格也只达7000元/吨，酒精的涨幅远远达不到原材料糖蜜的涨幅。 第二部分．2011年经营思路、采取的措施 及实际经营情况 一、经营思路与采取的措施 2010年是公司正式转制后经营的第一年，转制后，既有体制上的优势——背后有国家的支持，制度逐步完善，管理逐步规范，操作逐步透明、公正、公开，也有体制上的相对劣势（与民企比）——经营上民企更具灵活性（比如可以不开票进行采购、销售），不计提折旧、压低劳动力成本（如无医保、无公积金等），经营成本就会大幅降低。 在南方四省（广东、广西、云南、海南）糖蜜、木薯酒精这个行业，除了农垦拥有个别的酒精厂属国有企业外，其他酒精厂都是民企。而农垦的酒精厂，因有农垦的糖厂支持，他们同属农垦的上、下游企业，原材料糖蜜的供应有比较优势。 同时，做酒精贸易的企业也都是民企或家族企业，经营上比较灵活，有很多费用开支可以现金支付，在监管体外运行，用非市场行为参与市场经济的竞争。 这种体制上的优势与劣势就像一个硬币的两面，一方面，劳动力成本偏高，另一方面，经营上又不能打擦边球，必须以完全的市场行为与非市场行为进行市场竞争，在相关行业（包括但不限于酒精、酵母、医药、饲料、食品）的产能快速扩张，形成对原材料糖蜜价格的大幅拉高的背景下，转变经营方式就是我们唯一的选择了。 怎么转？ 采取代客加工酒精的方式 发挥我们生产上的优势，生产出市场上指标比较稳定，质量又比较好，品牌口碑又响亮的“汇能”牌酒精，我们只收加工费，其他成本由委托方（中间商）承担；生产的酒精由委托方（中间商）发挥他们的经营上比较灵活的优势进行销售。2010年底、2011年初经过与广东汉腾实业发展公司（中间商）反复磋商，最终于2011年1月15日签订了一年内不少于4万吨糖蜜（约能加工成8333吨酒精）的代加工协议。预计全年最少能收加工费12，666，160元。 2.在市场销售上，为体现我司的酒精优质优价，在反复调研及测算盈亏平衡点的基础上，将我司酒精的售价定在盈亏点之上，销售的对象是能接受我司售价的中高端客户。为此， 1）．2010年底，张健总经理亲自去华东参加由中国酿酒工业协会酒精分会召开的行业总结会议，进一步了解整个行业的发展概况与发展前景。 2）．2010年底，由张健总经理亲自带领供销人员去广西、广东珠三角地区拜访上、下游客户，实地调研，了解糖蜜供应与酒精销售情况。 3）．2011年初，张朋销售副总又亲自带领供销部有关销售人员，到珠三角、粤东等地走访了10家我司的重点中高端酒精客户，顺路还拜访了一些有潜在酒精需求的上市企业，在稳定我司重点客户的基础上，以期进一步扩大销售市场。 4）．公司从2011年1月开始，根据市场行情，结合我司的实际情况，将终端销售均价一路提升。①食用酒精从1月份的6880元/吨（含税，下同）、3月份的7300元/吨、6月份的7660元/吨到9月份的8100元/吨。②无水乙醇从1月份8000元/吨（含税，下同）、3月份的8500元/吨，6月份的8700元/吨到9月份的9250元/吨。 3.在采购上，进一步完善采购制度，为确保降低采购成本，上半年制定了《采购物资招标流程》，规范采购行为，所有的大宗采购均采用货比三家、招投标的方式，严格按公司规定的采购流程和招投标管