国内上市IT公司收购项目汇总.docxVIP

一．东软集团：主营业务主要是行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等，代码600718.1.公司概要 东软集团财务状况 RMB：万元财务指标2008年2009年2010.1~2010.10总资产55929779628882.73净资产36632207436187.64营业收入2962153307609.86净利润47231.1165107.7929621.32市值(A股市值：含限售股)110766821350691969061 东软近三年主营构成 主营业务2008200920101系统集成系统集成系统集成2医疗系统医疗系统医疗系统3物业服务与租金物业服务与租金物业服务与租金2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值北京望海康信2011.173.14%11410.14万元现金PE:3.51PE:13AerotelMedical Systems2011.430.77%177.7万美元认购增发股PE:7.01PE:10.13MSW2009.7100%350万欧元现金/PE:15.9Almitas 2009.7100%430万欧元现金/PE:27SRL2009.7100%120万欧元现金/PE:303.股权示意图4.标的公司概况4.1北京望海康信科技有限公司：核心产品包括医院综合运营管理系统和区域卫生资源监管信息系统，公司在医疗行业ERP 领域具有领先的市场地位。RMB:万元财务指1~2010.10总资产3148.014108.32净资产1416.562096.82营业收入32,69.092551.03净利润7,26.68680.26收购方式：上市公司主体完成 4.2 Aerotel Medical Systems：主要业务是为患者提供远程医疗诊断、保健、护理等解决方案。远程监控系统的软件和监控设备具有优势 单位：万元 财务指资产1235.904108.32净资产150.222096.82营业收入1850.442551.03净利润54.62680.26收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成4.3 MSW: 主营业务是为诺基亚等客户提供智能手机软件开发服务 单位：万欧元财务指7.312009 E总资产670.2500.822净资产71.0-46.3/营业收入1539.1762.0/净利润1.1-117.3/收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成 4.4 Almitas Oy：主营业务是为诺基亚等客户提供移动通信软件开发服务，主要业务涉及手机软件系统集成、Symbian 手机应用开发、以及部分服务器系统软件的开发。 单位：万欧元财务指7.312009 E总资产73.662.6/净资产29.527.5/营业收入119.283.9/净利润0-2.115收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成 4.5、Sesca Technologies SRL：主营业务是为诺基亚等客户提供智能手机软件开发及测试服务，主要业务领域包括Symbian 应用开发与测试、J2ME/J2EE 应用开发，SRL 同MSW和Almitas 通过项目协作以降低项目总体实施成本，因此其大部分业务来自于MSW 和Almitas 公司。 单位：万欧元财务指7.312009E总资产22.543.9/净资产1.911.1/营业收入34.477.7/净利润0.19.34收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成二．北京华胜天成科技股份有限公司（代码600410）：公司主营业务包括硬件及系统集成、软件、IT服务三部分。公司主要客户是电信运营商、金融企业、邮政体系等。1.华胜天成财务状况单位:万元财务指标200820092010总资产34069228267361.65净资产17848962142105.21营业收入40754217294544.45净利润23196.9919397.1920231.32市值(A股市值：含限售股)447604782804900169主营业务2008200920101系统集成系统集成系统集成2系统产品和集成服务系统产品和集成服务系统产品和集成服务3软件以及软件开发软件以及软件开发专业服务2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值广州石竹2011.960%9000万元现金PE：4PE:10现代前锋软件2010.8100%989.15万美元现金/PE:3.96中国磐天集团2000.12100%5000万元现金/PB:1.43ASL2009.768.4%2242.7万港元现金//广州衡纬科技2