洁净室行业分析报告.doc

?1、全球洁净室工程行业发展状况 ? ??20 世纪 60 年代，随着单向流（unidirectional flow）洁净空气流组织方案的提出和应用于实际工程、世界上第一个洁净室标准美国空军指令TO-00-25-203 即把洁净室划分为三个级别（100,000 级、10,000 级、100 级）的美国联邦标准FED-STD-209 的颁布，洁净室在美国大量应用于军事工业、电子、半导体、光学、微型轴承、微型电机、感光胶片、超纯化学试剂等工业部门，对当时科学技术进步和工业发展起了很大的促进作用。 ? ??20 世纪 70 年代初期，洁净室的建设重点开始转向医疗、制药、食品及生化等行业，并在美国以外的其它工业化国家得到了大规模运用。20 世纪 70-80 年代大规模 IC半导体工业的发展、20世纪90 年代光电行业和生物制药行业的兴起，使得洁净室技术水平得到迅速提高，洁净室工程行业的市场空间不断扩大。现代工业对产品生产环境的洁净度提出了愈来愈高的要求（如大规模和超大规模 IC半导体工业的生产要求具备ISO4、ISO5 洁净度的空间，医学领域的无尘无菌室、手术室洁净度要求达到 ISO5 洁净度的空间），使得洁净室工程行业的市场空间不断扩大，这一增长趋势在以我国为主的发展中国家中尤为明显。 2008 年金融危机过后，全球电子信息、医药医疗、航空航天等高新技术产业迅速恢复和发展，在很大程度上激发了世界洁净室工程行业的市场潜力。在医药、食品、生命科学领域，西方发达工业国家仍然是洁净室工程行业的主要市场，但随着半导体、光电等行业在世界范围内的转移，亚洲已成为世界洁净室工程行业的主要市场和未来发展重心。2007 年全球洁净室工程行业市场规模为 1,085.69亿元，经历 2008 年行业增长率短暂下滑后整体回暖，2013 年全球洁净室工程市场规模已达到 2,523.20 亿元，比 2012 年增长 14.62%。 随着下游行业对洁净技术要求的逐渐提高，洁净室工程服务企业逐渐发展起来。欧美日等发达国家的工程技术水平较为先进，洁净室的发展历史较长，建造技术及工艺均达到了较高水平。例如美国的IDC和Bechtel、澳大利亚的Bovis Lend Lease、法国的 Technip、德国的 M+W、日本的五洲大气社等都是世界知名的工程服务公司。这些企业资金实力雄厚、技术先进、经验丰富，通常在全球范围内开展业务，具有承揽大型项目的实力与经验。目前，行业内技术领先且具有承接大项目实力与经验的企业较少，小规模的企业较多，小企业不具备开展国际业务和大型高等级洁净室项目的能力。行业内目前呈现出高等级洁净室工程市场集中度较高、低等级洁净室工程市场较为分散的竞争格局。 ? ??洁净室运用领域广泛，不同行业对洁净室等级的要求不尽相同，洁净室的建造需要与业主所处行业和具体的生产工艺相结合。因此，在洁净室工程项目中，通常是技术领先、实力雄厚、历史业绩显著、形象良好的企业才具备承揽不同行业大项目的能力。 ? ??20 世纪九十年代至今，随着市场的不断发展，整个洁净室行业逐渐成熟，洁净室工程行业技术趋于稳定，市场进入成熟期。洁净室工程行业的发展取决于电子行业、医药制造等行业的发展。随着电子信息产业的产业转移，欧美发达国家的洁净室需求将逐渐减少，其洁净室工程行业市场将由成熟期向衰退期转变。随着产业转移的加深，电子行业的发展日益由欧美发达国家转向亚洲及新兴国家；同时随着新兴国家经济水平的不断提高，对于医疗卫生、食品安全要求的日益提高，全球的洁净室工程市场也不断向亚洲地区转移，亚洲成为洁净室工程行业新一轮的增长极。 ? ??全球化带来了洁净室下游行业所对应的产业集群的出现，引导着行业内企业的发展，产业集群所在地区内的洁净室工程服务企业通常以承建相应产业的洁净室项目为主。近年来电子行业中 IC半导体、光电、光伏行业在亚洲特别是中国形成了较大的产业集群，由此产生了一批为这些行业提供洁净室工程服务的企业，如中电二公司、江西汉唐、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司和三星工程等其他。 ? ??2、我国洁净室工程行业发展状况 ? ??1965 年中国建筑科学研究院空气调节研究所和蚌埠绝缘材料厂等单位研制的带波纹隔板的高效空气过滤器通过鉴定，标志着我国洁净技术开始正式起步。 ? ??经过了几十年的技术储备和国际交流，我国洁净室技术逐步发展和成熟。洁净室的品质和水平直接影响着一个国家在电子产业、医疗行业、航空航天、生物医药、精密仪器等领域的发展水平；而洁净室工程的技术水平又直接影响着洁净室的品质。洁净室工程行业在国家工业化建设中所起的重要作用不容忽视。 ? ??洁净技术在发展的早期，主要运用于军工行业，随着经济发展的需要逐渐运用到医疗、化工、电子等行业。当前我国正处于制造业升级过程中，全球