63398河北XX投资有限公司2015年计划12.30.docVIP

河北XX投资有限公司2015年计划 根据公司2014年发展状况，特制定2015年发展各个阶段贷款目标计划，根据表格制度具体的量化标准，并结合实际实施。（说明：我的产品是贷款或不同额度的贷款，我们的客户是企业或自然人）详见计划表： 一、开展月度贷款计划 序号 日期 日贷款实际 周贷款实际 月贷款目标 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 3 　 　 4 　 　 5 　 　 6 　 　 7 　 　 8 　 　 　 9 　 　 10 　 　 11 　 　 12 　 　 13 　 　 14 　 　 15 　 　 　 16 　 　 17 　 　 18 　 　 19 　 　 20 　 　 21 　 　 22 　 　 　 23 　 　 24 　 　 25 　 　 26 　 　 27 　 　 28 　 　 二、开展季度贷款计划 序号 月份 月实际贷款 季度实际 季度目标 备注 1 　 　 　 　 　 2 　 　 3 　 　 三、开展半年贷款计划 序号 月份 月实际贷款 季度实际 上/下半年目标 备注 1 　 　 　 　 　 2 　 　 3 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 6 　 　 四、开展年度贷款计划 序号 季度 季度实际贷款 半年实际贷款 年度贷款实际 备注 1 　 　 　 　 　 2 　 　 3 　 　 　 4 　 　 五、贷款定量目标相关的计划 （一）建立档案回访客户。 古人云：知己知彼，百战不殆。只有对签约客户的各方面情况进行深入的了解，客户的详情信息做到心中有数，方能在与客户沟通、为客户服务的过程中积极主动。为此应对每一家客户建立详细的信息档案，通过电话、传真、函调、会议、调研等方式对客户信息进行收集整理并加以分析，为我所用，这些主要是已经建立购销关系的老客户。对新客户、潜在客户，意向客户电话预约时间安排： 新客户建档时间上午：8:00～10:00；下午：13:00～15:00；此时间段不影响公司形象。 老客户回访时间上午：10:00～11:30；下午：15:00～16:30；有利于老客户关系维护。 潜在客户可以在任意时间任何方式与其建立关系。 对意向客户都要建立长期目标，短期目标。长期目标时间定位为6个月、12个月，短期目标定位为1个月、3个月,根据情况每周回访1次： 序号 客户姓名 3个月季度目标 1个月短期目标 回访情况 备注 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 序号 客户姓名 12个月年度目标 6个月半年期目标 回访情况 备注 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 （二）客户全程服务机制。 只有进行周到的服务，销售业务才能顺利地开展。投资产品销售应进行售前、售中和售后三段客户服务计划。 （1）售前服务：在签订合同或执行计划前，应通过电话联系、客户走访等方式，就合同内容、计划品种、数量以及客户的资金状况与客户进行沟通，为销售计划的顺利实施奠定基础。与此同时向客户介绍和宣传公司，服务情况等。 （2）售中服务：在与客户进行业务活动过程中，尽可能为顾客提供周到的服务。其中包括我方所了解的投资行业市场行情，投资行业情况等信息都及时向客户通报，并了解对方情况。销售中如遇到问题，作为供投资方应利用自身的资源优势积极与各相关方进行协调解决，充分为客户着想，确保合同顺利履行。 （3）售后服务：当期销售计划完成后，并不意味着服务的结束。公司应主动与客户联系当期的结算情况和产品使用情况，对其资金周转状况更应心中有数。良好的售后服务是下一阶段销售成功的开始。 了解客户的期望和要求，及时解决客户提出的问题是客户服务的核心内容，同时也是树立企业良好形象的关键所在。在这里体现出服务水平和服务质量，同时也是形成顾客满意的基础。因此作为投资产品供应方必须及