2015华菱管线发行可换债券.pptVIP

华菱管线发现可转换债券 目录 一、公司概况 湖南华菱钢铁股份有限公司(原湖南华菱管线股份有限公司)是由华菱集团为主发起人,联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司,共同发起成立的股份有限公司,原注册资本为105,230万元. 经中国证监会批准,于1999年7月5日在深圳证券交易所发行20,000万股A股股票,每股面值人民币1元.由此,本公司注册资本增至125,230万元. 2000年5月第五次股东大会(1999年年会)决议以公司1999年末总股本125,230 万股为基础,向全体股东每10股送2股红股及派现金股利0.50元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股.由此,本公司注册资本增至156,537.50万元. 2002年3月向社会公众增发人民币普通股20,000万股,公司注册资本增至176,537.50万元,均已经湖南省工商行政管理局核准变更登记. 二、案例回顾 一、可转换债券的主要条款 (一)发行总额及其确定依据 根据有关法律法规的规定以及公司募集资金投资项目的资金需求和财务状况，本次发行的可转债总额为200,000 万元。 (二)票面金额、期限、利率和付息日期 二、案例回顾 (三)可转债转股的有关约定 三、发行条件分析 三、发行条件分析 三、发行条件分析 华菱管线2004年发行可转换债券： 符合《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》所规定的法定条件和国家有关主管部门以及政府审批机关的要求，其发行方案 没有法律障碍。 三、发行条件分析 三、发行条件分析 四、动因分析 四、动因分析 2003年3月20日，年度股东大会上审议通过的发行可转换债券议案，以及募集资金投资项目的资金需求，公司计划募集资金200 000 万元（含发行费用）。 四、动因分析 通过华菱管线2005年的资产负责表可以看 出： 公司的固定资 和无形资产均 有很大的增加 额，说明公司 确实将筹资的 资金用于项目 建设。 五、总结 Sample chart Picture slide Subheading (first level text) Bullet 1 (second level text) Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Examples of suggestedformatting styles Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 公司概况 案例回顾 发行条件分析 动因分析 总结 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 一、公司概况 公司名称 总股本 上市时间 行业类别 最新关键财务指标（2012.9.30） 主营范围 主要产品 公司简介 湖南华菱钢铁股份有限公司 301565.00万股 1999-08-03 黑色金属冶炼及压延加工业 每股收益: -0.85元，每股净资产: 3.55元，净资产收益率：-23.84%，净利率：-5.8523%，毛利率：1.1674%，市盈率：-2.8411倍 　主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售，兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品及第三产业开发。 无缝钢管、线材、 螺纹钢筋、中小型材等七大类5000多个品种规格 集团公司集中了湖南省冶金行业绝大部分优质资产，拥有一批代表九十年代领先工艺的技术装备。主要产品线材、无缝钢管和中小型材在国内外市场有较强的竞争力，是原冶金部定点的线材、金属制品和优质建筑用材生产基地，也是目前中南地区最大的无缝钢管生产基地。 证券代码 流通股本 上市地点 发行价 000932 247073.09万股 深圳证券交易 5.30元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5