2016年4月以来债务融资工具市场概况.doc

2016年4月份以来债券发行情况 注： 图2主要为公开发行的AA+级别的债券在二级市场收益率走势情况，非公开发行因为不能集中竞价，因此无二级市场收益率走势。上图表明投资者对AA+债券的票面利率的预期在升高。 图3:2016年1月-4月银行间市场交易商协会AA+公开发行定价估值利率走势 表1:2016年4月20日银行间市场交易商协会定价估值情况 表1中，交易商协会最新定价估值，5年期AA+公开发行定价估值在4.53%左右，7年期AA+公开发行定价估值在5.01%左右，非公开发行相应增加一定幅度价差。 2、2016年4月以来AA+发行情况 表2:2016年4月AA+主体企业债券发行情况 债券简称 发行人全称 发行发行规模(亿) 期限(年) 债券评级 主体评级 票面利率(%) 特殊条款 发行方式 16海航集团可续期债01 海航集团有限公司 2016-4-13 20.00 3.00 AA+ AA+ 7.00 调整票面利率,延期 公募 16武国资 武汉国有资产经营公司 2016-4-18 7.00 7.00 AA+ AA+ 3.99 调整票面利率,回售 公募 16渝迈瑞债 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2016-4-20 20.00 7.00 AA+ AA+ 4.95 债券提前偿还 公募 16西湖债 杭州西湖投资有限公司 2016-4-22 12.00 7.00 AA+ AA+ 4.30 债券提前偿还 公募 合计 59.00 5.68 债券简称 发行人全称 发行发行规模(亿) 期限(年) 特殊期限 债券评级 主体评级 利率(%) 发行方式 16鲁商01 山东省商业集团有限公司 2016-4-5 10.00 7.00 5+2 AA+ AA+ 3.66 公募 16漳九龙 漳州市九龙江集团有限公司 2016-4-6 25.00 7.00 5+2 AA+ AA+ 3.60 公募 16象屿债 厦门象屿集团有限公司 2016-4-7 5.00 7.00 5+2 AA+ AA+ 3.80 公募 16川电02 四川省水电投资经营集团有限公司 2016-4-7 10.00 5.00 AA+ AA+ 3.44 公募 16昆投01 昆明产业开发投资有限责任公司 2016-4-8 10.00 5.00 AA+ AA+ 3.89 公募 16奥瑞金 奥瑞金包装股份有限公司 2016-4-8 15.00 5.00 3+2 AA+ AA+ 4.00 公募 16当代02 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016-4-11 8.00 5.00 3+2 AA+ AA+ 3.90 公募 16财信债 湖南财信投资控股有限责任公司 2016-4-18 20.00 5.00 3+2 AA+ AA+ 3.70 公募 16武金02 武汉金融控股(集团)有限公司 2016-4-19 8.00 5.00 AA+ AA+ 3.89 公募 16鲁商02 山东省商业集团有限公司 2016-4-19 10.00 5.00 3+2 AA+ AA+ 3.68 公募 16人福债 人福医药集团股份公司 2016-4-21 3.00 AA+ AA+ 3.83 公募 债券简称 发行人全称 发行日期 发行规模(亿) 期限(年) 特殊期限 主体评级 利率(%) 发行方式 16先导02 长沙先导投资控股集团有限公司 2016-4-7 15.00 5.00 AA+ 4.85 私募 16新港01 南京新港开发总公司 2016-4-11 5.00 3.00 AA+ 3.95 私募 16华夏05 华夏幸福基业股份有限公司 2016-4-12 20.00 5.00 3+2 AA+ 5.30 私募 16荣发02 荣盛房地产发展股份有限公司 2016-4-14 7.50 3.00 1+1+1 AA+ 5.80 私募 16漳龙债 福建漳龙集团有限公司 2016-4-15 14.00 5.00 3+2 AA+ 4.43 私募 16迈瑞02 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2016-4-18 20.00 7.00 5+2 AA+ 5.29 私募 16首业02 首创置业股份有限公司 2016-4-18 23.00 5.00 3+2 AA+ 4.20 私募 16首业01 首创置业股份有限公司 2016-4-18 7.00 3.00 2+1 AA+ 4.00 私募 债券简称 发行人全称 发行规模(亿) 期限(年) 特殊期限 主体评级 利率(%) 发行方式 16中天建设PPN001 中天建设集团有限公司 2016-4-5 3.00 1.00 365D AA+ 3.44 私募 16金融街PPN001 北京金融街资本运营中心 2016-4-6