理财产品中的投资组合分析资料.doc

北方民族大学 学士学位论文 论文题目: 理财产品中的投资组合分析 院(部)名 称: 数学与信息科学学院 学 生 姓 名: 任帅 专 业: 统计学 学 号: 指导教师姓名: 李欣 论文提交时间: 2014年5月10日 论文答辩时间: 学位授予时间: 摘 要 近些年，我国居民逐渐富裕了起来，闲置资金多了起来，理财需求变大，投资理财业务日益兴起。投资于某种证券是为了获得收益,受经济因素、政治因素等影响，投资收益具有不确定性。本文介绍了马克维茨均值-方差模型、资本资产定价模型，这两种模型均是探讨在证券市场中实际组合投资问题。目前，我国金融市场已有多家公司提供针对个人的理财顾问服务、金融产品的销售服务。 论文的主要内容和结构安排如下： 第一章阐述了研究目的、研究思路和本文的基本框架。 第二章论述了国内外投资组合理论。第一部分对马柯维茨均值-方差模型进行展开论述