2014非公开发行股票案例参考.docxVIP

案例一 山西焦化股份有限公司非公开发行A股股票保荐人（承销商）光大证券股份有限公司发行人律师山西恒一律师事务所发行人审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）发行价格7.80 元/股发行数量20,000 万股募集资金总额156,000 万元发行费用5,712 万元（包括承销保荐费用、会计师费、律师费等）募集资金净额150,288 万元发行对象华鑫国际信托有限公司太原钢铁（集团）有限公司首钢总公司河北钢铁集团投资控股有限公司建信基金管理有限责任公司募集资金用途1-4号焦炉配套干熄焦项目150吨/小时干熄焦技术改造项目20万吨/年甲醇改扩建项目生产废水深度处理及回用工程项目偿还银行贷款项目非公开发行过程日期事项2011年9月7日召开董事会审议非公开发行事项、2011年9月8日公告非公开发行股票预案2011年9月23日召开股东大会审议非公开发行事项2012年9月5日召开董事会，表决通过延长公司2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案（调整定价基准日），延长有效期12个月2012年9月6日公告非公开发行股票预案（修订稿）2012年9月21日召开股东大会，审议通过延长2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案（调整定价基准日），延长有效期12个月2012年10月26日中国证监会发审委审核通过2012年12月10日收到中国证监会的核准文件2013年2月5日认股款缴纳完毕，验资完成2