九天crm用户字手册.docVIP

引言 九天是专门针对中小型企业开发的客户关系管理，实现以客户资料为中心，与客户交流为中心的信息化经营理念，她帮助企业建立起规范化的企业营销体系，以提高企业营销的效率、竞争力，使企业营销体系能够及时抓住市场的动态，推动市场的营销步伐，大幅度地提高市场占有率。适用于所有从事产品营销和服务营销的企！ ????????九天科技成立于年,前期一直致力于，在华南地区制造行业拥有深厚的客户群体,享有很高的知名度；详情请登陆，我们凭借多年的软件开发及客户经验，提炼出最适合中小企业销售管理的功能，本着简洁实用的原则推出了九天软件。 针对国内众多中小企业迫切需要信息化管理，但处在初步需求阶段，无法承受诸如大型ERP、财务销售仓储一体信息化管理的中级阶段。我们重视并投入小型管理软件的开发，希望能够切实的帮助中小企业得到管理提升。　　九天科技以此作为我们的长远发展目标，并专重于管理软件的研发及扩展。我们希望打造国内专注的品牌，并为此不懈努力，更希望能够与广大合作伙伴及客户共同发展引言 1 目录 2 第一章 《九天客户管理系统平台》的介绍 3 1.1 《九天客户管理系统平台》的设计思想 3 1.2 《九天客户管理系统平台》的整体特点 3 1.3 《九天客户管理系统平台》的特色功能 4 1.4 《九天客户管理系统平台》的功能列表 4 第二章 客户端的安装 5 2.1客户端安装 5 第三章 系统的操作流程 9 3.1 操作流程示意图： 9 3.2 修改登陆密码 9 3.3 客户管理 11 3.3.1 增加客户 11 3.3.2 增加联系人资料 13 3.3.3 增加联系记录 14 3.3.4 数据导入 16 3.4 业务操作 19 3.4.1商品管理： 19 3.4.2销售管理： 21 3.4.3 采购管理 24 3.4.4 应收应付管理 24 3.4.5 服务管理 25 3.4.6 客户回访 26 3.4.7 费用管理 27 3.4.8 项目管理 28 3.4.9相关文档 29 3.4.10 客户信息查询 30 3.4.11 客户资料分配 30 3.4.12 邮件管理 32 3.4.13 传真管理： 35 3.4.14 短信管理： 35 3.5 信封标签打印 35 3.5.1 信封标签打印 36 第一章 《九天客户管理系统平台》的介绍 1.1 《九天客户管理系统平台》的设计思想 企业成功实施CRM的关键因素第一，能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台； 　　第二，在后台，来自于运营型CRM系统的数据，能够统一地存储到数据仓库或者一系列数据集市之中。完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，注重对客户全方位的管理完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，注重对客户全方位的管理；系统操作简单，界面友好，科学的操作流程，充分保证易学易用 1.3 《九天客户管理系统平台》的特色功能 客户进程：记录客户的详细信息，以及跟进客户的详细资料。 信息查询：方便快捷的查找所需客户的具体信息资料，加快工作效率 客户分配：转移客户给不同的拥护，避免因突发事件给工作带来不必要的损失。 日程备忘：在日益忙碌的工作中人性化提醒工作、生活安排。 任务计划：合理的进行工作的安排。 文档管理：方便的进行对多文档的综合管理。 审核信息: 突出分级管理，合理统筹领导工作。 统计分析：直观分析客户数据，高效率安排工作计划。 邮件发送：方便快捷的与客户进行沟通。 公 告 栏：即时的内部资讯交流，促进员工沟通。 商品管理：方便的管理业务项目。 系统设置：方便的多级用户权限管理，大大的减轻了系统管理员的负担。 数据备份：保证数据库的完整及安全性。 1.4 《九天客户管理系统平台》的功能列表 客户管理 我的办公室 统计分析 辅助工具 商品管理 系统设置 客户进程 日程备忘 客户分析 邮件管理 商品信息 基础数据 客户信息查询 任务与计划 销售分析 短信管理 销售售出 权限设置 客户资料分配 文档管理 *话务分析 传真管理 采购购进 用户档案 联系人管理 通讯录 聊天工具 库存调整 自定义设置 费用管理 待审核信息 信封标签打印 数据备份 竞争对手 工作报告 计算器 *ACD设置 公告栏 第二章 客户端的安装 2.1客户端安装 客户端的安装执行光盘中的客户端安装执行程序，可见下图：图2.1-1 单击“下一步”按钮，开始安装； 如要更改安装目录，操作与应用服务器安装一样； 图2.1-2 点击下一步，进入安装页面： 图2.1-3 最后系统安装完毕，如下图：2.1-4 点击完成，客户端安装完毕了； 之后，我们进行客户端的配置如下图：2.1-5 在，我们在“服务器IP地址”中输入服务器IP地址或者服务器名即可2