《理财规划师认证.pptVIP

前言 为了做好2012年理财规划师资格认证工作，提升银保业务人 员的专业素质和市场拓展能力。根据《中国人民人寿保险股份有 限公司理财规划师专业资格认证实施方案》现就2012年度理财规 划师专业资格认证考试、报名等事项通知如下 报名条件 （一）初级理财规划师报考条件 1.取得《保险代理从业人员资格证书》； 2.客户主任一级（含）或理财经理（含）以上职级； 3.大专（含）以上学历； 4.有良好的职业道德和个人修养，业务品质良好，全年无有效投诉记录。 二、理财规划师报考、申报材料 申请人向所在机构/营业部提出申请，并提交相关材料： （一）理财规划师专业资格考试/申请个人申请表； （二）申请人学历证明复印件； （三）申请人近期一寸免冠照片一张 （四）已获得国家理财规划师（ChFP）、金融理财师（AFP）或金融分析师(CFA)资格的申请人还需提交资格证书复印件。 培训与考试 （一）报名时间：自发文之日起截止到8月15日。 （二）8月总公司统一组织考前视频串讲和集中模拟上机演练（具体时间另文通知），各级分公司协助进行培训辅导。 （三）考试科目：《理财规划师基础知识》（第四版）、《助理理财规划师专业能力》（第四版） （四）考试地点：本次考试为机考，各级二、三级机构营销职场。 参考资料 《理财规划师基础知识》（第四版） 目 录 活动时间及对象 2 活动内容 活动奖项 活动目的及概