《北京中智信达公司加盟管理软件实施培训手册2.pptVIP

北京中智信达公司加盟管理软件实施培训指南 项目负责人：李彬 实施工程师：周智 北京中智信达管理系统登陆网址：/Cuspage/ZZXD-oa.htm 北京中智信达公司加盟代理商的管理目标 1、每个代理商可以查看自己的学员的跟踪服务情况、上课情况； 2、代理商负责自己推荐学员的收款情况，及自己应得的返款情况； 3、代理商完善客户的资料权限； 4、代理商的管理员：管理权限（增加、减少代理商帐号的权限）、计算代理费的返款、给代理商修正分配客户（客户资料的权限） 5、统计各个代理商推荐学员的数量，销售目标完成的情况； 1 每个代理商可以查看自己的学员的跟踪服务情况、上课情况。 1.1在客户查询栏输入客户关键字，然后点”客户查询“，找出想要查看的客户，点击打开。 1 每个代理商可以查看自己的学员的跟踪服务情况、上课情况。 1.2 打开客户资料后，即可看到客户的详细情况。鼠标往下拉，“行动历史记录”栏里即可看到学员的跟踪服务情况、上课情况： 2 代理商负责自己推荐学员的收款情况，及自己应得的返款情况。 学员交款后，打开对应学员客户视图，往下拉，在“回款记录”栏点“新建”，输入金额、收款时间、付款方式及选择是否已开发票后，点“保存”，学员的收款情况记录就做好了。 3 代理商完善客户的资料权限 3.1 客户资料编辑：先打开需要完善资料的客户视图，点“编辑”，输入增加或修改的内容后点底下的“保存”即可。 3 代理商完善客户的资料权限 3.2 联系人资料编辑：打开需要修改联系人资料的客户视图，点击联系人的名字，接着点“编辑”，修改好内容后点“保存”即可。 4 代理商的管理员：管理权限（增加、减少代理商帐号的权限）、计算代理费的返款、给代理商修正分配客户（客户资料的权限） 4.1 管理权限（增加、减少代理商帐号的权限） 登陆授权管理的老板级别账号，点“账户”进入账户管理页面，即可给代理商增加或减少使用账号。 4.11 增加代理商账号：在用户管理页面，在部门主管级别点“新建”，输入姓名、用户名、电话、邮箱，类型选“PC用户”，然后点“保存”。保存后点“发送密码短信”，用户名密码即可发到代理商手机上。 4 代理商的管理员：管理权限（增加、减少代理商帐号的权限）、计算代理费的返款、给代理商修正分配客户（客户资料的权限） 4.12 减少代理商账号：在用户管理页面，在左边用户头像中，点击需要减少的账户头像，点“离职”，在弹出的确认页面框输入“yes”，然后点“执行”，就删除了该代理商的账号。 4 代理商的管理员：管理权限（增加、减少代理商帐号的权限）、计算代理费的返款、给代理商修正分配客户（客户资料的权限） 4.2 给代理商修正分配客户（客户资料的权限） 打开需要调整权限的客户资料视图，点左上角的“转移”，选中对应的代理商名字，然后点“保存”，该客户即转移到对应的代理商名下。 5 统计各个代理商推荐学员的数量，销售目标完成的情况。 5.1 统计各个代理商推荐学员的数量：“更多”—“客户列表”—“切换到高级查询”，在“所有者”栏输入代理商姓名，下拉弹出的名字点击选上，页面往下拉，点“开始查询”，所检索出来的客户即该代理商推荐学员的数量。 5 统计各个代理商推荐学员的数量，销售目标完成的情况。 5.2 销售目标完成的情况 5.21 销售目标的设定：“工作台”—“销售目标”—“销售目标设置”—“编辑目标”，输入销售目标额后点保存。 5 统计各个代理商推荐学员的数量，销售目标完成的情况。 5.2 销售目标完成的情况，代理商收款操作回款记录后，回款额自动汇总，点“工作台”—“销售目标”，即可查看到销售目标完成情况。 关注中沃云微信公共平台 分享客户案例与培训信息 * * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose