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大公客户管理考核试行办法 第一章 总则 第一条 为有效实施客户管理制度,提升客户管理水平，特制定本考核办法。 第二条 本办法所涉及的相关单位及人员包括总公司市场工作领导组、客户服务管理中心、创收单位负责人（包括总公司市场部总经理、副总经理、地区总监、分支机构总经理、副总经理、市场总监及市场部经理）及市场人员。创收单位负责人及市场人员通称客户管理责任人。 第三条 客户管理考核分为四个方面：即客户信息管理考核（占客户管理考核权重的40%）、客户日常维护管理考核（占客户管理考核权重的30%）、客户需求研究管理考核（占客户管理考核权重的30%）和客户流失管理考核（采用扣分制）。 第二章 客户信息管理考核 第四条 各市场人员的客户管理工作要始终围绕着自己的目标客户开展，建立和完善客户管理档案，并向公司提交真实有效的相关客户信息。 第五条 创收单位负责人是本辖区内全部客户信息管理的第一负责人，要保证本辖区内每位市场人员所管理全部客户信息的真实完整有效。 第六条 客户管理责任人要依据客户管理制度的要求对所辖客户进行划分并按类别进行管理，建立完整客户信息管理文件并提交相关工作底稿。 第七条 创收单位负责人须按周将本单位的客户信息管理文件上交至其上一级考核部门并同时上报至客户服务管理中心备案。 第八条 上一级考核部门依据考核标准进行考核，客户服务管理中心负责进行工作核查。凡