财富管功理系统说明书.docVIP

财富管理系统需求说明书 1、 编写目的 5 2、背景 5 3、功能架构 5 4、需求描述 5 4.1 机构设置 5 4.1.1、机构列表 5 4.1.2、机构新增 6 4.1.3、机构修改 7 4.1.4、机构删除 7 4.1.5、机构移动 8 4.2 客户经理管理 9 4.2.1、客户经理列表 9 4.2.2、客户经理新增 9 4.2.3、客户经理修改 10 4.2.4、客户经理删除 11 4.2.5、客户经理移动 11 4.2.6、权限级别说明 12 4.3 客户分配 12 4.3.1未分配客户分配 12 4.3.2客户归属调整 13 4.4 客户资料 14 4.4.1、客户列表 15 4.4.2、新增客户 16 4.4.3、客户资料管理 17 客户视图 17 客户基本资料展示 17 修改客户基本资料 18 财富视图展示 19 修改行外财富 20 综合对账单 21 财产信息 21 交易明细查询 22 工作记录 23 0 关系人管理 24 1 新增关系人 25 2 关系人修改 25 3 积分评级 26 4.5 客户分组 26 4.5.1、客户查询 26 4.5.2、分组详细查询 27 4.5.3、自定义分组条件查询 28 4.5.4、全行搜索 29 4.6 异动设置 30 4.7