《基础设置.pptx

♂ 用友ERP-U8管理软件简介♂ 用友ERP-U8的安装和卸载♂ 用友ERP-U8管理软件简介♂ 用友ERP-U8的安装和卸载基础设置♂企业门户概述♂基本信息与基础档案♂明细权限设置♂单据设置企业门户概述企业门户功能简介企业门户与其他子系统的主要关系基本信息系统启用编码方案数据精度系统启用具体的操作步骤如下：步骤1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中选择“基础设置”标签，在其中双击“基本信息”选项，即可进入“基本信息”界面，如图3-7所示。步骤2：双击“系统启用”选项，即可打开【系统启用】对话框，其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显示出来，如图3-8所示。系统启用步骤3：在选择子系统前的复选框并选择要启用的系统之后，即可弹出【日历】对话框，在其中可以对系统的启用日期进行选择，如图3-9所示。步骤4：在选择好日期之后，单击【确定】按钮，即可弹出【提示信息】对话框，在其中询问用户是否需要启用当前的系统，如图3-10所示。步骤5：单击【是】按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用日期和启用人。所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用的系统不能登录。基础档案设置机构人员设置客商信息设置存货设置财务设置收付结算设置收付结算1．设置结算方式结算方式是为了与银行自动对账而设置的，具体的操作步骤如下：步骤1：在“收付结算”界面中双击“结算方式”选项，即可打开【结算方式】窗口，如图3-111所示。步骤2：单击【增加】按钮，在其中输入在公司经营活动中所涉及到的不同结算方式，并选择“是否票据管理”项进行确认，以便以后进行票据查询，如图3-112所示。设置收付结算步骤3：单击【保存】按钮，即可完成结算方式的增加操作，如图3-113所示。设置收付结算2．设置付款条件付款条件决定着整个公司的资金运作流程，所以对本公司的付款方式进行设置也是必须的操作之一。具体的操作步骤如下：步骤1：在“收付结算”界面中双击“付款条件”选项，即可打开【付款条件】窗口，如图3-114所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可增加相应的需要的付款条件，如图3-115所示。步骤3：如果需要对增加的付款条件进行修改，只用选中此条件后单击【修改】按钮，即可直接对需要修改的内容进行修改操作。步骤4：如果要删除某付款条件，只用选中此条件后单击【删除】按钮，从弹出的删除提示框中单击【是】按钮，即可完成删除操作。设置收付结算3．设置银行档案在公司的收付结算过程中，与银行进行接触是必须的工作之一，所以在对收付结算进行设置的时候，还需要对本公司接触的银行档案进行管理。具体的操作步骤如下：步骤1：在“收付结算”界面中双击“银行档案”选项，即可打开【银行档案】窗口，如图3-116所示。步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加银行档案】对话框，在其中根据提示输入相应的银行信息，如图3-117所示。设置收付结算步骤3：单击【保存】按钮，即可将增加的银行档案保存起来，如图3-118所示。步骤4：用户如果要修改某银行信息，只用选中此档案后单击【修改】按钮，即可打开【修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-119所示。步骤5：如果要删除某银行档案，只用选中此档案后单击【删除】按钮，从弹出的删除提示框中单击【是】按钮，即可完成删除操作，如图3-120所示。明细权限设置数据权限控制设置数据权限设置金额权限设置数据权限控制设置具体的操作步骤如下：步骤1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中单击“系统服务”标签，即可进入“系统服务”界面，如图3-121所示。步骤2：单击“权限”选项，即可看到权限包括数据权限控制、数据权限和金额权限等选项组成，如图3-122所示。数据权限控制设置步骤3：双击“数据权限控制设置”选项，即可打开【数据权限控制设置】对话框，选择要控制的业务对象或单击【全选】按钮选择全部业务对象，如图3-123所示。步骤4：单击“字段级”选项卡，即可进入“字段级”设置界面，在其中选择相应的控制业务对象，如图3-124所示。单击【确定】按钮，即可完成控制对象的选择。单据设置设置单据格式设置单据编号设置单据打印控制设置单据格式设置单据格式的具体操作步骤如下：步骤1：在“单据设置”界面中双击“单据格式设置”选项，即可打开【单据格式设置】窗口，如图3-137所示。步骤2：在左边的【单据类型】列表中选择单据名称，并选择是设置显示模板还是打印模板，右边的窗口将显示选择结果，如图3-138所示。设置单据编号“单据编号设置”包括：编号设置、对照表和查看流水号等3个功能。●编号设置。在“单据设置”界面中双击“单据编码设置”选项，即可打开【单据编号设置】对话框，在左边目录区选择要修改的单据，如图3-145所示。单击“修改”按钮 激活修改状态后，即可开始进行修改。单击【保存】按钮，即可保存