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- 2016-12-30 发布于贵州
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银行理财经理年终总结范文
银行的理财客户经理经常会为客户们介绍一些理财项目,而他们想要有好的业绩就必须也拥有好的工作能力,管理资料下载网为您带来银行理财经理年终总结范文,全文如下。
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20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:
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一、各项任务指标、学习和工作情况:
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1、任务指标:
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基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。?理财产品?个人任务指标万,完成万,完成率226%。?理财客户?新增户,完成111%。?贵金属?任务指标万,销售万,完成率115%。?白金卡?任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡?个人任务指标张,完成张,完成率206%。
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2、学习上:
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20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、?CFP、保险、基金、等从业资格。
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3、工作上:
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1)、积极营销新客户。
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有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一?定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几?笔资金,目前已经走了几家银
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