股权交易市场挂牌流程介绍.pptVIP

山西省股权交易中心 介绍 山西证券股份有限公司 二零一三年四月 中国多层次的资本市场 大型、蓝筹公司 新三板 交易所市场 场外市场 多层次资本市场 创新型、成长型公司 潜力型、高新技术公司 主板 中小企业板 创业板 中小型、稳定发展型公司 区域股权市场 其他中小微企业 * 山西省股权交易中心设立情况 山西省股权交易中心（简称四板） 组织形式：有限责任公司 创立时间：2013年8月（暂定） 主要股东：国信集团、煤销集团、太钢集团、潞安集团 业务范围：股份登记托管及相关增值服务、公司挂牌、股份报价转让 定向融资、私募债融资、间接融资及证券和资金的结算服务 服务对象：主要为山西省规范运作的非上市中小企业。 专注服务于山西省成长性中小企业的金融平台，是区域性的资本市场。交易中心为挂牌公司提供股权和债权的登记、托管、报价、交易、结算、融资等服务，同时还将与更高层级的资本市场实现有效对接。 主要区域性股权交易市场基本情况 项目 天津股权交易所 重庆股权交易中心 上海股权托管交易中心 广州股权交易中心 齐鲁股权托管交易中心 浙江股权交易中心 成立时间 2008年9月 2009年12月 2012年2月 2012年8月 2010年12月 2012年10月 注册资本 一 4,000万元 12,000万元 18,000万元 10,000万元 累计挂牌 公司 215 68 29 88 78 55 推荐机构 99 124 34 32 40 一 覆盖区域 23个省市 西南 长三角 珠三角 山东省 浙江省 投资者 机构投资者 自然人 机构投资者 特定自然人 机构投资者 特定自然人 机构投资者 特定自然人 机构投资者 特定自然人 机构投资者 自然人 交易制度 竞价+做市+协商 竞价+协商 委托代理 委托代理 协商转让 委托代理 总市值 212.49亿元 约90亿元 一 一 一 约150亿元 平均市盈率 8.04 一 一 一 一 一 累计交易额 约25亿元 约45亿元 约1亿元 一 一 一 累计私募融资额 43.7亿元 5.24亿元 0.72亿元 一 12亿元 一 挂牌条件 存续期满1年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算； 注册资本足额缴纳； 最近一期末不存在未弥补亏损； 主营业务明确，有成熟的产品或服务，具有持续经营能力； 公司治理结构健全，运作规范； 山西股权交中心及主管部门要求的其他条件。 股权交易市场挂牌流程图 公司董事会、股东大会决议 公司申请股权挂牌交易资格 地方主管部门 签订股权挂牌交易转让协议 配合主办券商的尽职调查 主办券商制作并报送备案文件 协助主办券商办理股份集中登记 公司发布股份报价转让说明书 挂牌转让 主办券商 券商内核 证券监管部门 通过 报送备案文件 公司进行股份制改制 备案确认 不予备案 不通过 中登公司深圳分公司 不向证券监管部门推荐挂牌 项目立项 券商内核 监管部门审核 备案 项目挂牌 选择券商，与主办券商签订股权挂牌交易协议； 召开董事会和股东大会就股权挂牌交易事项做出决议； 向当地政府申请股权挂牌交易试点企业资格 相关中介开始进行尽职调查和相关材料制作 各中介出具相关申报材料所需报告（券商总体把关） 完成项目在主办券商的内部审核，形成内核报告和内核底稿 配合主办券商组织材料向证券监管部门报备 监管部门审核通过进行备案，出具资格确认函 向当地政府申请挂牌资格 与主办券商共同办理股份登记手续和在股权交易市场挂牌 尽职调查及材料制作 2、股权交易市场挂牌流程 召开董事会和股东大会就股权挂牌交易事项做出决议 与主办报价券商签订股权挂牌交易转让协议 向当地政府申请股权挂牌交易试点企业资格 配合会计师事务所和律师事务所进行独立审计和调查 项目 立项 审计报告 法律意见书 项目立项 财务尽职调查 历史沿革调查 公司治理情况调查 合法合规事项调查 持续经营能力调查 尽职调查内容 内部控制调查 财务风险调查 会计政策稳健型调查 主营业务及经营模式 业务发展目标调查 所属行业情况及市场竞争状况 对客户、供应商的以来程度、技术优势和研发能力 公司设立及存续情况 公司股东的出资情况 管理层及核心技术人员持股情况 近两年是否存在违规 资产合法性、股份限制法律纠纷、重大债务、纳税情况等 公司治理机制的建立和执行情况 公司独立性 同业竞争情况 对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等 尽职调查及材料制作 1、尽职调查与股份制改造 2、向山西省股权交易中心报送备案文件 3、持续跟踪服务 主办券商在进场后，会协调各中介机构进行初步尽职调查，以发现可能影响挂牌工作的在历史沿革、财务会计等方面的问题，并制定相