CPB资格认证介绍..docVIP

CPB资格认证 CPB资格认证，是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证Certified Private Banker以及图形商标。 CPB资格认证在过去几年中经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。作为FPSB的会员组织，国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）在CPB资格认证推出后，适时在中国引入了认证私人银行家（CPB）资格认证。 获得AFP/CFP/EFP资格认证任意之一的本科学历持证人，并达到FPSB制定的“4E”标准，即Education（培训）、Examination（考试）、Experience（从业经验）、Ethics（职业道德）的资格认证申请人，经认证可获得CPB资格认证证书。CPB资格认证证书由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年。 FPSB China目前在国内每年定期举办CPB资格认证考试。 核心价值 取得全球认可的认证私人银行家（CPB）资格证书，可以帮助持证人： 获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象 有效提升并改善私人银行的绩效 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧 掌握适用于高净值客户的理财工具 独立提供个性化的整体解决方案 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会 CPB资格认证培训课程共设计60课时，通过10天完成。课程内容设置如下图所示： 认证项目 课程名称 课时 认证私人银行家 私人银行客户特征和需求分析 3小时 全球私人银行与财富管理概况 私人银行家工作组织与工作流程 3小时 产权梳理与公司架构设计 6小时 资产保值与投资管理 9小时 财富保全与家族信托 6小时 高管薪酬与期权设计 3小时 高端群体的房地产投资 3小时 私人银行客户关系管理与沟通 3小时 全球税务统筹与家族成员身份安排 6小时 慈善事业与公共关系管理 3小时 奢侈品消费、艺术品收藏与投资 3小时 私人银行综合案例 12小时 合计 60小时 培训方式 面授方式 具体组织分为两种形式： 集中班：周一至周六上课，上午和下午各3小时，周日休息，以10天时间完成培训。 周末班：周六、日上课，上午和下午各3小时，以5个周末完成培训。 名师荟萃 北培拥有一支由近三百位既有深厚专业理论又有丰富理财实践经验的资深专家组成的强大师资团队，其中的核心项目专家构成了中国境内具有国际专业水准并充分了解本地实践的金融理财师教学研究师资团队。 北培的一线CFP资格认证培训教师主要来自美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、台湾、香港等海外地区金融理财业界前沿的专业人士，清华大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、中国政法大学、对外经贸大学、中国人民大学、复旦大学、武汉大学、中山大学等海内外著名高等学府从事金融理财领域研究的教授、博士生导师，以及国内主流银行、证券、基金、保险等金融行业的资深人士。这些专家的研究领域涵盖了金融理财、投资、保险、税收、福利、法律、遗产、信托等范畴，代表了金融理财领域的理论前沿和市场先导，其中： 90%的教师具有硕士及博士学历 80%的教师具有海外工作或教育背景 72%的教师具有金融从业经验 43%的教师拥有CFA、CFP?、CPA等专业资格 关于我们 北京当代金融培训有限公司前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心，是国际金融理财标准委员会（FPSB）、国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）批准的国际CFP资格认证和CPB资格认证授权教育服务机构。 自创立以来，北培积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程。AFP资格认证（金融理财师）培训、CFP资格认证（国际金融理财师）培训和EFP资格认证（金融理财管理师）培训均已赢得业内人士的广泛认可和赞誉。 经过近五年的快速发展，北培已经和国内大部分金融机构建立了长期稳定的合作关系，为其培养和输送了大量高质量的金融专业人才，有效提升了这些金融机构的核心竞争力。 北培现提供的国际金融资格认证培训包括CFP系列（JFC、AFP、CFP、EFP）、CPB、CTP等资格认证，已经成为国内最具影响力的