《某银行银行增资扩股说明书1.docVIP

湖北银行股份有限公司 招 股 说 明 书 二Ｏ一Ｏ年十月二十日 目 录 发行人声明 3 重大事项提示 4 第一节 释 义 5 第二节 发行人情况 5 第三节 本次发行情况 10 第四节 湖北银行股权结构 11 第五节 湖北银行发展规划 12 第六节 湖北银行未来三年经营预测 12 第七节 备查文件 13 湖北银行股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及湖北银行改革重组工作筹备组全体成员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 有关政府机关或其他机构对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者做出投资决定时仅应依赖本招股说明书所载的信息。发行人并无授权任何人士向投资者提供与本招股说明书不同的信息。投资者不应将本招股说明书以外的任何信息或陈述视为发行人授权发布的信息。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、本行发起人清产核资基准日（2009年12月31日，不含当日）至本行成立日期间产生的利润，由本行承继，用于弥补一般准备和提高拨备覆盖率，以满足监管要求。剩余部分由老股东和新股东共享。 2、本次发行分两阶段完成。在湖北银行的筹建阶段，由全省城市商业银行改革重组工作筹备组与有投资意向的公司就投资额度、投资价格等方面进行商谈，并签订入股协议。在此阶段，新股东要通过指定公司或资产管理公司以每股0.4元购买湖北银行不良贷款4亿元，其他投资资金应足额到位，存入筹备组的专用账户，由筹备组代管。待湖北银行开业以后，依法履行股东大会审议、报监管部门审批等法律程序，资金划入湖北银行后，完善账务处理、报工商部门变更注册资本登记等正式入股手续。 第一节 释 义 本说明书中，除文义另有所指外，下列词语具有如下意义： 1、发行人/本行 指 湖北银行股份有限公司,简称湖北银行 2、筹备组 指 全省城市商业银行改革重组工作筹备组 3、本次发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件增资扩股的行为 4、五家行 指 宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、荆州市商业银行、黄石银行、孝感市商业银行 5、老股东 指 此次增资扩股前发行人登记在册的股东，即原五家城市商业银行的股东 6、新股东 指 经过本行股东大会和监管当局批准有资格以货币资金对发行人进行投资入股的法人 7、高级管理人员 指 本行法定代表人和总行对经营管理具有决策权或对风险控制起重要作用的人员 8、元 指 人民币元 第二节 发行人情况 一、发行人基本情况 （一）中文全称：湖北银行股份有限公司 简 称：湖北银行 英文名称：HUBEI BANK CORPORATION LIMITED （二）筹备组组长：梅祖新 （三）筹备组副组长：陈大林、刘美频、段银弟 （四）注册资本：19.96亿（本次发行前） （五）注册地址：武汉市武昌区中北路109号平安置业大厦 二、湖北银行筹建情况 为防范化解地方金融风险，有效整合湖北省地方金融资源，促进湖北省城市商业银行持续健康快速发展，增强城市商业银行服务经济社会发展的能力，在广泛、认真调研和充分征求各方意见的基础上，湖北省委、省政府决定按照“政府主导、市场运作、依法合规、科学发展”的原则，对宜昌、襄樊、黄石、荆州、孝感市城市商业银行（以下简称“五家行”）实施改革重组，采取新设方式合并，组建一家资本充足、治理优良、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有竞争力的现代化股份制商业银行。省委、省政府已将此项工作作为今年全省经济社会发展和金融业发展的一件大事，并已得到中国银监会的大力支持。目前，各项工作进展顺利，正在向年底前挂牌开业的目标迈进。 三、五家行基本情况 湖北省除汉口银行外有宜昌、襄樊、荆州、黄石、孝感五家地市城市商业银行，其中襄樊市商业银行成立于2007年，其它四家行分别成立于90年代末期。“五家行”自成立以来，始终围绕城市商业银行的市场定位和经营特点，大力支持中小企业，努力提供优质金融服务，全力促进地方经济发展和金融事业繁荣。经过多年的发展，“五家行”经营规模不断扩大，资产质量不断优化，经营效益明显提高。从5月5日开始，筹备组选定的清产核资中介机构-