2.智远理财服务介绍.pptVIP

“智远理财服务”介绍 推行“智远理财服务” 的意义 “盘中参”实战短信 万千资讯融为短信一条 捕捉盘中战机 信息实时传递 持续跟踪 买卖更轻松 —您的看盘专家 “盘中参”实战短信荐股回顾 “组合通”快易组合 专业、轻松、简单 中国“本土最佳研究团队” 为您提供一揽子股票组合投资 专家策略，瞬间实现 “组合通”快易组合业绩回顾 2006年12月22日“组合通”正式推出，至07年4月6日各组合标准化净值如下： “百脑慧”账户支持 高端服务 面向高端客户 百名专家精选投资品种 专业团队度身定做理财方案 —您的财富管家 “百脑慧”账户支持服务流程 “百脑慧”账户支持业绩回顾 招商证券研发中心的“卓越投资组合”在行情低迷的2004、2005两年取得超额收益30%，绝对收益最高高达48%。 某大型机构客户2005年9月投入5000万人民币参与“百脑慧”账户支持，至2007年6月市值已达到16000万。 在“百脑慧”账户支持业务试推行期间(2005年9月-2006年9月)，合计管理客户资产4.3亿元，平均收益率40%以上（因客户参与时间不同而各不相同）。 2006年9月正式商业化推出第一个产品：“百脑慧”账户支持。2006年9月3日，“百脑慧”账户支持内参第一期要求客户开始战略性关注航空板块的底部复苏机会，认为人民币升值和原油价格下跌构成短期催化因素，而消费升级带来的行业中长线投资机会更为广阔。建议在2.50元以下开始建仓南方航空（600029），并提出“越涨越买”的操作建议，截止11月30日累计升幅达到70% 服务取消流程 客户经理营销客户流程 通过潜在客户的寻找，确定营销的目标客户，与客户主动进行接触、沟通。 在营销客户时，须先进行公司介绍及自我介绍，以体现公司良好的品牌形象。 营销时应以服务作为切入点，强化我司客户可享受的各种服务内容。以宣传折页为依托，详细介绍“智远理财服务”内容。如有必要须现场演示“组合通”快易组合、手机炒股等操作流程。以服务吸引客户，突出公司的服务品牌形象。 如营销客户成功，须引导客户到营业部现场开户，并协助其开通所有免费服务内容。 客户经理营销客户流程图 情 景 描 述 1、如客户询问我司佣金费率的收取标准？ 可向客户介绍我司按照分渠道收费的方式。分为网上交易、电话委托、手机炒股、现场交易。 2、如客户觉得公司收取费率过高？ 可向客户介绍公司以服务来提升客户资产价值，并不参与业内价格战。像“盘中参”实战短信与“组合通”快易组合是公司为全体客户免费提供的服务内容。 3、如客户询问时否可以降低佣金？ 可向客户重点说明优质的服务可以为客户带来资产上的增值，比降低佣金成本更有价值！ 营业部投资顾问序列人员引导客户开户具体流程 营业部须制定投资顾问序列人员介入客户开户流程的值班制度，轮流负责本部新客户开户的引导工作。 投资顾问序列人员须穿着公司司服，主动向客户进行自我介绍，表明将协助客户办理开户业务。 客户开户时，投资顾问序列人员除指导客户填写相关协议合同外，须重点介绍公司服务内容。 客户开户成功后，营业部投资顾问序列人员须将“智远理财服务” 等宣传材料与开户协议一并交与客户，便于其充分了解服务内容。同时须协助客户开通“组合通”快易组合，并现场演示操作流程。 向客户介绍手机炒股及基金超市，协助客户下载手机炒股软件。 工作程序 客户经理日常营销、服务中的应用 客户经理进行客户营销时，应以公司提供的服务作为切入点，以服务吸引客户。重点介绍“智远理财服务”内容，并强调“盘中参”实战短信及“组合通”快易组合为免费服务内容。 客户成功开户后，客户经理须协助客户通过牛网开通“组合通”快易组合交易系统并现场演示操作流程，以方便客户及时使用。同时，应在客户开户后核对客户是否能够正常接收“盘中参”实战短信。 客户经理对原有营销客户也须详细介绍“智远理财服务”内容，重点强调“盘中参”实战短信及“组合通”快易组合已面向全体客户免费开放，并协助客户更新手机号码，开通“组合通”快易组合交易系统。 Thank You ! * 二00八年二月 将智远理财产品融入服务环节，以此提升客户服务覆盖率 以产品为依托，增加营业部佣金议价的筹码 智远理财产品经过前期运作已经成熟，进行大范围推广 可提高客户服务质量 智远理财服务可以覆盖营业部全体客