2016年汽车行业风险分析报告.doc

摘 要 汽车行业是我国国民经济重要的支柱行业，其上游行业主要是钢材、有色金属、橡胶、石油、布料及其他材料行业，下游行业主要是汽车经销商行业和汽车后市场。汽车行业的发展状况主要取决于汽车零部件行业和整车装配行业的发展，近5年来，汽车行业整体稳定向上发展，然而各项指标的增幅放缓，但行业不断转型升级，产能结构不断调整，向高质量化方向转变。 回顾2014年—— 固定投资稳步增长，增速放缓：2014年我国汽车行业固定投资完成额达到10098.65亿元，同比增长8.30%，同比增速低于2013年。行业投资趋于理性，汽车行业产能过剩情况好转。 产销量稳步增长：2014年我国宏观经济下行压力严重，汽车行业产能过剩问题依然严重。我国汽车行业产销量依然稳步增长，全年累计生产汽车2372.29万辆，销售汽车2349.19万辆，产销量保持世界第一，但增速减慢。其中，交叉型乘用车产量持续下降，其产能过剩问题有所改善。 进出口贸易稳步上升：2014年国际经济缓慢复苏，但我国汽车行业进出口额再创新高，进出口额分别达125.31和606.26亿元，同比2013年增速加快。小轿车和卡车出口额与出口量占据了出口市场的主要份额。四轮驱动轻型越野车和小轿车进口额与进口量占据了市场的主要份额。 经营效益水平稳步提升：我国汽车行业经营情况良好，行业规模稳步扩大；资产总计及营业收入稳步增长，分别达52144.41和66677.01亿元，由于宏观经济发展放缓，增幅同比2013年明显下降；各项财务指标保持稳定。 上市公司运营良好：我国汽车行业上市公司共计95家。全年各大上市公司总营业收入和净利润分别达13065.39和839.61亿元。其中，上汽集团雄踞榜首，营业收入高达6267.12亿元。 区域分布在六大产业群：我国汽车产业群主要集中在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、东北地区、长江中游地区和西南地区。其中，吉林省、上海市、山东省、江苏省和广东省占据了重要地位。各地区中大型企业竞争力强，占据着市场的核心地位。 企业并购增多：国内外汽车行业兼并重组事件增多，扩大了大中型企业规模，增强了企业资本和行业竞争力，然而小微型企业面临挑战。 节能减排和新能源大力推行：我国施行了各项环保政策，并且政府大力扶植新能源汽车。传统的汽车企业面临着机遇与挑战。然而，新能源汽车由于技术缺陷和价格较高，目前仅在汽车市场占极小的份额。 展望2015年—— 行业经营效益稳步提升：预计2015年我国汽车市场容量会稳步扩大，行业规模稳步扩大，营业收入稳步增长，我国将逐渐从汽车制造大国向制造强国转变。 节能减排力度加大：预计2015年政府节能减排力度会进一步加大，新型环保节能车型会进一步发展，新能源汽车行业将快速发展。 产能结构继续调整：预计2015年行业内产能结构会继续调整，部分子行业例如交叉型乘用车行业、卡车行业产能过剩现象会有所好转。 针对2015年汽车行业发展趋势，汽车行业的总体信贷原则是“围绕行业发展方向，适度介入，择优支持，优化结构，链式管理”。根据行业发展趋势，对汽车行业信贷适度介入，对运行情况较好、有发展潜力的产品重点支持，对优质企业客户重点支持，回避高风险领域，同时关注行业的上下游情况，综合评估后合理提供授信服务。 目 录 第一章 汽车行业基本情况 1 第一节 行业范围界定 1 第二节 行业主要产品分析 1 第三节 行业在国民经济中的地位 2 一、对国民经济贡献：汽车行业营业收入占比不断提升 2 二、传统型大行业：波及相关行业范围广 2 第二章 2014年汽车行业发展环境分析 4 第一节 经济环境分析 4 一、国内经济 4 二、国际经济 5 第二节 政策环境分析 6 一、政策汇总 6 二、重点产业政策解读 9 三、产业政策发展趋势 12 第三节 热点事件透视 14 一、行业热点事件汇总 14 二、行业重大事件分析 14 第三章 2014年汽车行业运行情况分析 18 第一节 行业运行现状分析 18 一、固定资产投资情况 18 二、行业供求情况 18 三、进出口情况 22 四、行业经营情况 24 五、行业财务指标 25 第二节 行业内企业运行情况分析 27 一、企业规模特征分析 27 二、企业所有制特征分析 28 三、行业内上市公司分析 31 四、重点企业分析 34 第三节 行业区域分布情况 38 一、行业分布 38 二、重点分布区域分析 44 第四节 行业竞争格局及发展特征分析 67 一、行业进退出壁垒分析 67 二、行业竞争结构分析 68 三、行业发展特征分析 70 四、行业经营模式、盈利模式分析 71 第四章 2014年汽车行业产业链分析 74 第一节 产业链简图及简析 74 第二节 上游行业运行及对汽车行业的影响 74 一、钢铁行业 74 二、有