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infoCRM操作手册 （标准版 V1.3） 目录 一． 基础数据准备 2 1．部门和员工数据录入 2 2. 员工角色和权限设置 3 3．呼叫中心权限和技能设置 4 4. 客户资料的字段配置 5 5. 客户周期和状态设置 6 6. 产品库数据准备 7 7. 知识库数据准备 8 二. 营销和服务功能（普通员工） 9 1. 新增客户 9 2. 查看客户（我的客户） 10 3. 客户管理和备注 11 4. 客户联系和预约 12 5. 产品推荐和销售 13 6. 客户收款记录 14 7. 客户服务和记录 15 三. 管理和统计功能（管理人员） 16 1. 客户新增 16 2. 客户分配 17 3. 分配调整 18 4. 工作指导 19 5. 统计报表 20 基础数据准备 1．部门和员工数据录入 1.管理员（admin）登录，菜单中选择“用户管理”。 2.点击“总公司”，可修改公司名称，并添加两级组织（部门和工作组）。 如：销售部-销售1组，江苏分公司-销售部，河北总代理-唐山代理商。 3.在两级组织下，可以添加人员。 添加并完善人员资料，如姓名、生日、联系方式、头像等，方便内部沟通。 专业版可定义更多组织架构级数。 员工角色和权限设置 为新增加的员工选择用户类别，分为三种： 员工权限：只能看到自己的客户和数据。 经理权限：