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[ ] 初稿 [√] 发布 [ ] 修订 编 撰： 编撰日期： 2014-04-09 文档版本： 1.0 内部资料、注意保密 MRM系统需求设计文档 xxx投资 项目版本历史 日期 版本 说明 作者 2014-04-09 1.0 创建 目 录 1. 背景 - 1 - 2. 系统特色 - 2 - 3. 总体需求设计 - 3 - 3.1. 客户资源管理 - 6 - 3.1.1. 客户档案维护 - 6 - 3.1.2. 客户资源导入 - 7 - 3.1.3. 商机管理 - 7 - 3.1.4. 商机合作 - 8 - 3.1.4.1. 商机市场 - 8 - 3.1.4.2. 我的商机市场 - 8 - 3.1.5. 客户关怀 - 9 - 3.2. 呼叫中心集成 - 9 - 3.3. 业务管理 - 10 - 3.3.1. 部门目标管理 - 10 - 3.3.2. 员工目标管理 - 10 - 3.3.3. PK管理 - 10 - 3.3.4. 通知管理 - 10 - 3.3.5. 装机单管理 - 11 - 3.3.6. 客户持仓管理 - 11 - 3.3.7. 客户持仓品种告警 - 11 - 3.3.8. 股票行情集成 - 11 - 3.4. 财务管理 - 11 - 3.4.1. 装机单审核