2008年钢铁市场分析报告.pptVIP

Prepared By: MIC Steel Team:梁志云 梁志勇 GMP商情分析中心 ~~~~~~~yearly Market Analysis Report~~~~~~~ GMP 商情分析中心 2008年鋼鐵市場分析報告 Index 全球粗鋼產量 二 不銹鋼市場分析 四 09年鋼鐵市場展望 六 鐵礦石市場分析 一 08年鋼鐵行業重大事件回顧 五 鋼鐵價格走勢分析 三 英古列茨、南部、北部、中部采選公司 17 36 194 克裏沃羅格 烏 克 蘭 卡奇卡納爾公司 12 36 140 卡奇卡納爾 俄 羅 斯 列別金、米哈依洛夫、斯托依連公司 38 46 435 庫爾斯克 俄 羅 斯 明塔克、帝國鐵礦、希賓公司、蒂爾登公司等 94 31 163 蘇必利爾 美 國 加拿大鐵礦公司(IOC)魁北克、卡蒂爾礦山公司 51 36-38 206 拉布拉多 加 拿 大 MMTC公司 29 60 67 比哈爾，奧裏薩 印 度 交通不便未開發 / 50—53 580 木通(玻)烏魯庫姆(巴西) 玻利維亞巴 西 淡水河谷公司 35 60—67 180 卡拉加斯 巴 西 淡水河谷(CVRD)公司、MBR公司 65 35—69 300 鐵四角 巴 西 哈默斯利公司、BHP公司 91 57 320 哈默斯利 澳大利亞 相關著名鐵礦企業 占本國儲量% 品位Fe% 儲量/億噸 礦區名稱 國家 一、鐵礦石市場分析-----世界大型鐵礦區分布 世界鐵礦資源豐富，鐵礦石儲量為1600億噸，世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。 一、鐵礦石市場分析-----三大矿業公司产能扩张计划 2013年完成 17000萬噸 60億 Simandou 2008年投產 2200萬噸 9.8億 Hope Downs(50%股份) 必和必拓 2008年完成 增加700萬噸 5.9億 Samarco新球團廠 2010年完成 增加2600萬噸 18.5億 西澳增產計畫4期 2008年1季度 增加2000萬噸 13億 西澳增產計畫3期 力 拓 - 產量700萬噸 7.59億 Itabiritos球團廠 - 使該礦增加1580萬噸 1.29億 Fazendao增產計畫 2008年開工 產量3000萬噸 8.58億 Brucutu礦 2006年開工 使該礦增加3000萬噸 18.28億 Carajás增產計畫1-3期 淡水河谷 時間 產能目標 投資(美元) 項目 廠商 為適應鐵礦石需求的強勁增長，鐵礦石三巨頭紛紛投巨資擴大產能，預計淡水河谷2012年產能為4.2億噸，力拓2013年將達3.2億噸，必和必拓2015年產能目標為3億噸。 1.08年鐵礦石三大供應商淡水河谷、力拓和必和必拓產能增長率為10%、11.7%和8.3%，分別達到3.3億噸、 2億噸和1.2億噸。 2.08年全球鐵礦石的需求量為14.8億噸，而全球鐵礦石產量將達到16.1億噸，相比總需求量，全球鐵礦石 將過剩1.3億噸。 3.面對鐵礦石需求下降，淡水河谷減產10%，約為3000萬噸；力拓減產10%；必和必拓放棄收購力拓，預 計09年將減產25%。 一、鐵礦石市場分析-----鐵礦石供需分析 單位:USD/T Q1 Q2 Q3 Q4 鐵礦石漲價 65% 鐵礦石漲價 79.8% 一、鐵礦石市場分析-----鐵礦石價格走勢 1.金融海嘯導致鋼材需 求減少，鋼廠減少鐵 礦石采購量 2.幹散貨運輸進入淡 季，海運費降低 1.海運費均下跌90%以 上，處於地位盤整 2.鋼市出現回暖，鐵礦 石成交量稍有好轉 3.三大鐵礦石供應商減 產，緩和了供需矛盾 2008年上漲65%後的巴西鐵礦石離岸價格為77美元/噸，加上目前10美元/噸的運費，到岸價格為87美元/噸；上漲79.88%之後的澳大利亞鐵礦石離岸價格為89美元/噸，加目前5美元/噸運費，到岸價格為94美元/噸，已經比巴西鐵礦石高5美元/噸，幅度5.6%。 0.9% 2.6% 2.7% 3.0% -4.3% 2.8% -0.3% -4.5% 5.5% -2.2% 07與08 同比 1214.2 451.1 675.2 14.4 16.9 44.0 121.3 113.3 27.8 193.4 2007年 （1-11月） 16.2 非洲 14.8 中東 45.2 中南美洲 1224.6 全球 29.3 其他歐洲國家 463.0 中國 693.1 亞洲 120.9 北美洲 108.2 獨聯體(6) 189.0 歐盟27國 2008年 （1-11月） 國家或地區 單位:百萬