机遇与挑战2005-1-26.pptVIP

 做一个行业的领导者，是许多中国企业孜孜以求的梦想，2004年对水泥行业来说，竞争格局发生了很大的变化： 海螺实现销售收入215亿元，熟料总产能达4700万吨，名列世界第六； 山水集团销售水泥、熟料1028万吨，实现销售收入26亿元，实现利润1.4亿元； 为什么圆梦的是海螺、是山水、是拉法基？   国外新型干法水泥生产线主要技术经济指标对比  LAFARGE IN BRIEF World leader in building materials World leader in its four divisions:no. 1 in Cement, no. 2 in Aggregates Concrete,no. 1 in Roofing, no. 3 in Gypsum Operates in 75 countries and employs 75,000 people 2,226 industrial sites worldwide in 2004 € 16.7 billion in sales in 2004 Listed on Paris, London, Frankfurt, New Yorkstock exchanges    国际水泥市场呈现出如下的发展趋势： 1、资源为全球竞争而集中，行业整合和国际扩张速度加快 --生产集中度进一步提高，世界前15位国家水泥产量之和已经占到世界水泥总产量的70％；世界前6大水泥企业已控制了除中国之外的世界水泥市场42％的份额； 2、注重经济与社会可持续发展 --生产与生态环境兼容，协调一致； --生产装备的大型化，注重节能降耗和规模效益； --生产全过程的自动化和智能化； --全面提高产品质量，开发功能性产品，满足个性化需要； 3、依靠海运国际贸易量增加 从1998年的1.06亿吨增加到2004年的1.75亿吨。其中，海运贸易量占9100万吨，接近整个贸易量的80%。 二、中国水泥工业的现状及趋势 1、2004年水泥行业发生的变化 新型干法水泥发展步伐加快，产品结构逐步优化 水泥行业生产集中度迅速提高 投资趋于理性化 水泥行业真正竞争时代即将来临 新型干法水泥仍有发展空间 1）新型干法水泥发展步伐加快 产品结构逐步优化 ● 2003年新增新型干法熟料生产能力6372万吨。2004年新增新型干法熟料生产能力1亿吨。  一批水泥企业通过改制、资产重组、上市募集资金建设大型化新型干法窑等方式，迅速发展成大型和特大型集团，到2004年末，旋窑熟料生产能力超过1000万吨的企业有海螺、华新、三狮、山水、冀东、中联等。 3)投资趋于理性化 一是项目建设规模大型化，4000t/d以上项目大于50％； 二是投资主体多元化，企业成为投资主体； 三是自筹资金的比例不断提高; 四是注重项目的前期工作，开始关注市场、资源、管理能力和投资回报，项目的论证有可批性到真正的可行性。 4)水泥行业真正竞争时代即将来临 我国水泥行业经过这一轮高速增长，随着国家围绕投资体制改革出台一系列配套政策，水泥行业出现了许多新情况 A、竞争格局发生变化； B、大企业之间完全按市场机制运作开始走向联合。 C、结构调整的步伐正在加快，随着煤、电、运的价格不段攀升，湿法窑、立窑等落后生产工艺的成本也随之升高，竞争优势日渐丧失，淘汰的速度在加快； D、循环经济的理论正在为广大投资者所接受，推动新型干法水泥的建设朝着节约能源、资源，降低消耗，保护环境，追求人与自然和谐发展新路子。 5)新型干法水泥仍有发展空间 按经济增长高峰期人均消费量估算 建设高峰期国外人均为600-780公斤/人年 ，我国取600-650公斤/人年 。2010—2020年人口约14—15亿，按此估算，2010年水泥需求量约为8.4亿吨/年，2020年约为9.8亿吨/年。 按人均水泥消费累积量估算 人均水泥累积消费量在10—12吨以下时，水泥需求增长与经济增长同步；当达到人均累积到20吨左右时，水泥消费达到最高峰。从1950年到2002年我国人均累积量仅为6吨。预计到2020年，我国人均累计消费量约12吨。按此估算，2010年水泥需求量为9亿吨，2020年为11亿吨。 按年增生产能力估算 从1978年至2002年平均年增生产能力为0.25亿吨，按此推算， 估计 到2010年水泥需求量为9亿吨，2020为11.5亿吨。   4、水泥工业发展的基 本 认 识 在未来的15—20年中仍是基本建设高速发展期； 硅酸盐水泥仍将是建筑工程最主要的基础材料； 水泥工业发展应“以质代量”，逐步