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行业：电子元件 电子元器件行业：半导体制造设备BB值持续高于1 荐3股 2013年12月26日 14:10:23 来源：信达证券 字号：T|T 　　北美半导体制造设备订单量、出货量同比高增长。2013 年，北美半导体制造设备 B-B 值在 8、9 月份低于 1，其余月份均高于 1。从订单量情况看， 9、 10、 11 月份的订单量复苏强劲， 9 月份的订单量同比增长率扭负为正，达到 8.76%， 10、11 月份的订单量同比增长率为 51.39%，72.27%。出货量情况，10 月份出货量同比正增长，达到 8.68%，11 月份的出货量同比增长 22.36%。 　　日本半导体制造设备出货量开始正增长。日本半导体制造设备 B-B 值一直高涨，11 月份的 B-B 值为 1.39。订单量方面，11 月份的订单量同比增长 77.4%；出货量方面，11 月份的出货量同比增长率扭负为正，2013 年首次出现正值，达到13.94%。 　　行业投资转为正面。根据制造设备订单量、出货量数据看，半导体行业投资正在转为正面，行业投资热度增加。 　　集成电路产业链政策不断推出。北京市发改委日前发布《关于北京市集成电路产业发展股权投资基金遴选管理公司的公告》， 建立 300 亿元总规模的基金，对北京乃至全国集成电路行业中的一批骨干企业、重大项目和创新实体或平台进行投资。 　　我们维持同方国芯的“增持”评级，建议关注集成电路产业链中设计业的国民技术，封装业中的华天科技。 风险揭示： 半导体行业复苏缓慢。 液晶面板备货需求旺盛 2014年03月25日 12:19穆龚 手机免费看热点个股|字体：大中小|我有话说 　　受益于假日销售旺季的到来和人民币贬值带动的出口旺盛，国内电视厂商面板的备货需求旺盛，面板行业出现一定程度的供不应求局面。据WitsView预测，该局面至少将延续到5月份，面板行业有望迎来小阳春。 　　由于三星、LGD等主流厂商减少对外面板的供应，主流电视面板尺寸(包括32寸、40寸、42寸)已经止跌回稳，部分小尺寸面板价格已经出现上涨态势，每片涨幅约为0.1-0.2美元，首次出现不同幅度的上涨。据NPD DisplaySearch预测，2014年薄膜晶体管(TFT)面板需求量的面积将增长7%，而TFT产能的面积增长率仅为4%。 因此，2014年会呈现较为短缺的现象，面板价格可能出现全面上涨。 　　国内面板产业已经迎来了利润爆发季。专注于中小尺寸面板的深天马一季度订单饱满，2014年一季度净利润比2013年同期有望增长800%-1000%。TCL集团(行情 股吧 买卖点)2014年2月份LCD电视产品销量为85.5万台，同比增长27.9%，2013年全年的利润增长更是达到28.9亿，同比增长127%，液晶面板业务利润更是达到22.6亿之巨，同比增长717%。常年微利的京东方2013年净利润亦达到22.5亿元-23.5亿元，同比增长约800%。 　　面对国内面板产能的增加，业内人士已经建言将面板的进口关税提高到8%-12%，进一步提升国内面板的竞争力。2013年，我国面板进口关税从3%提到5%，而韩国进口关税是8%，印度是12%，巴西是12%。近期，京东方陈炎顺和TCL集团李东生亦纷纷表示，希望通过适当提高电视液晶面板进口关税，给予国内企业合理的保护，从目前我国液晶面板进口关税率的5%提高到8%以上。 　　面板产业在我国仍属于新兴产业，处于高速成长之中。中国电子信息(行情 专区)产业发展研究院(CCID)最新数据显示，2013年我国新型显示行业收入突破1000亿元，2014年将继续保持50%左右的增长率，有望接近1500亿元。从这个意义上来说，面板组装产业面临着相当大的市场空间，国内面板的配套产业存在高速增长的机会。 　　深天马是中小尺寸面板生产商之一，其产品从传统的低阶a-si面板升级为FHD和HD高阶面板，并开展了低温多晶硅(LTPS)、AMOLED以及in-cell和on-cell内嵌触摸屏的研究。据业内专家介绍，上海天马的on-cell产品和武汉天马的in-cell产品已能量产，虽然AMOLED技术尚未实现批量出货，但其产业化亦仅差临门一脚。永太科技(行情 股吧 买卖点)产品包括液晶化学品、医药(行情 专区)化学品等80多个品种，其液晶材料(行情 专区)已经与全球三大液晶厂商默克、智索和永生华清形成长期合作关系。公司募投项目面板显示彩色滤光膜材料，在未实现量产的背景下已经与下游厂商华星光电形成了合作伙伴关系。彩虹股份(行情 股吧 买卖点)的五代线(G5)和六代线(G6)已于2013年实现量产并形成批量供货，未来有望在新投产的G6上成功复制并跟随中国电子信息产业集团走向海外。 华为服务器遭美国国安局入侵 呼吁采用国产设备