中国石油物装备集团年度滚动计划.doc

中国石油物资装备（集团）总公司 2003-2007年滚动计划 企业负责人：刘兴和 规划计划负责人：慕松林 编制人员： 李国庆 宋鸿雁 李书龙 田卫东 范海威 刘 欣 韩忍之 二○○三年六月三十日 一、企业外部环境分析 （一）宏观环境分析 随着近几年来石油工业持续重组以及我国加入世界贸易组织，石油物资装备采办格局和市场状况发生了重大变化。一是石油石化两大集团重组，一直是物装公司重要经营领域的南方七个油田划归石化集团；二是集团公司主业改制上市，多年来由物装公司统筹、协调物资采办的格局发生根本性改变，不仅行政性影响因素逐步消失，而且随着中油股份电子商务的发展，公司对于中油股份采办代理难度越来越大；三是由于主辅分离后各油田物资企业由于工作量严重不足，与物装公司的关系由合作伙伴变为强劲的竞争对手；四是公司出口业务、人员以及海外网点整体划出，对公司开拓海外市场带来重大影响。五是我国加入世贸组织后跨国公司的进入使国内石油物资装备市场的激烈竞争进一步加剧。比如卡特皮勒对于内燃机市场的压力、美国国民公司借与兰石厂联营挤占国内钻机市场份额，其特点主要是靠技术的优势。 企业外部宏观环境的变化对物装公司的生存发展带来重大影响。一是石油工业南北重组，公司进入南方油田困难，而对于划入的石化企业物装公司业务量不大，总体经营领域缩小；二是在集团公司系统内，无论主业还是存续的物资装备供应市场，公司所占市场份额都在大幅度减少；三是在开拓国际市场成为贸易和制造企业大势所趋之际，公司对海外销售市场基础薄弱、举步艰难；四是国内社会市场竞争也相当激烈。 ?企业外部宏观环境的种种变化，归根到底，是从计划体制环境向市场经济环境的转化。给公司带来的影响总体上看,是生存与发展的环境更加市场化、更加国际化。 （二）行业趋势分析和竞争对手分析 1、装备制造业 “十五”以来，在国家扩大内需政策以及集团公司整体经济形势的共同带动下，石油装备制造业呈现出增长速度快、运行质量良好的势头，总量迈上新的台阶，总体呈上升态势。 钻机产品 行业情况：至2001年底，集团公司拥有钻机640套。今后5年，集团公司将要更新的钻机不足200台。钻机技术上有向撬装、车装等智能化、网络化的变频驱动钻机发展的趋势。目前，国内各种驱动形式的钻机已成为系列，行业内多数企业结构雷同，存在能力过剩的问题。国际石油钻机市场基本由美国主导，要参与国际竞争，只有适应API的要求，逐步扩大市场份额。 竞争对手分析：世界上有20多个国家生产制造石油钻井设备。目前北美地区是世界上最先进的石油机械开发和制造基地，在石油钻井设备生产制造上最具实力、生产量大、销售面广的是美国，代表企业为美国国民油井公司，在全球收购了多家钻机生产企业，是最强劲的竞争对手。在国内市场上，竞争对手主要有国民兰石、广汉宏华、上海三高、南阳石油机械厂和江汉第四机厂等。在5000米以上的电驱动和机械驱动钻机上，广汉宏华和国民兰石是主要竞争对手，在中、小型钻机上，南阳和江汉等机厂也在强力地抢占市场。此外，中原特车等一些油田机厂近来也看好钻机市场，涉足各系列钻机生产，强力地冲击着原有的市场格局。 钢管产品 行业特点：螺旋埋弧焊接钢管属于金属加工行业，产品主要用途为石油天然气长距离输送，管厂众多，市场竞争激烈。螺旋埋弧焊管产品开拓国际市场难度较大。一是由于运费占产品成本比重较大；二是部分国家对螺旋埋弧焊管产品不认同。 竞争对手分析：在国家或地方建设的石油、天然气等重点管道工程方面，对产品技术和质量要求高，企业资质受到限制，竞争主要来自于石油系统内各管厂，主要包括华北管厂、胜利管厂、沙市管厂、辽阳管厂、资阳管厂等五个管厂。华北管厂、沙市管厂的品除了螺旋埋弧焊接钢管外，还有直缝埋弧焊钢管。 在国家或地方建设的非重点管线建设方面，由于对产品质量要求不高，对企业的资质要求也不高，来自社会管厂和三资制管企业的竞争非常激烈。 钢丝绳产品 行业情况：钢丝绳作为一种技术含量较高的工业产品，在各行业有广泛的用途，全世界年消耗量为500万吨，我国钢丝绳的年消耗量为80万吨。国内厂家多数以生产低附加值的钢丝绳为主，具有万吨级生产规模的厂家仅有十几家，总产量约60万吨。国内新兴的钢丝绳应用领域在逐渐增加，如大型电铲钢丝绳、旋挖钻机用钢丝绳、汽车操纵用钢丝绳等。钢丝绳作为一种耐用型工具和配件，在短时期内被其它产品替代的可能非常小。 竞争对手分析：①石油市场：竞争对手有南通、贵州、石咀山、无锡钢丝绳厂、上钢二厂等，目前，这些生产厂的产品已部分进入某些石油企业，对我们形成一定威胁。②社会市场：社会市场钢丝绳年需求量数十万吨，主要分布在港口、海洋、煤炭等行业。我们的钢丝绳产品在港口机