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投 资 报 告 书 姚哥您好，感谢您一直以来对兴业证券的信任和支持，同时也感谢您对我工作的支持，为了致力于提升您的资产配置，实现资本的保值增值，特意根据您的资产投资情况，以及过往的操作习惯，为您量身定制了如下金融理财方案，供您参考和选择，不正之处敬请指出，我们将进一步的修正和完善，以期最大程度的优化您的投资配置，实现财富最大化。 市场回顾与展望 市场回顾 7月沪综指微涨0.74%，深成指涨0.92%，沪深300指数跌0.35%，中小板涨3.75%，创业板涨12.09%。创业板可以说是一枝独秀，在各种概念题材的疯狂炒作下一路走高，尤其是环保节能、4G、手游、文化传媒、电子消费类板块涌现出大批牛股，赚钱效应十足。在经济转型的浪潮中必定会产生一批“牛”股，在这种行情里，散户应该把握以下几个方面：1、关注国家宏观经济政策，从中发现有价值的信息2、转变传统思维，轻指数重个股3风险控制，设好止盈止损位。 （2）账户投资盈亏记录 根据我们对您今年以来的账户盈亏状态的跟踪记录显示，在这期间，从整体上大幅跑输大盘。 以下曲线图显示了账户半年来的的盈亏状况 （3）、目前资产状况： 1、您目前的总资产为25.98万元，其中现金208元；权益类资产25.98万元（主要配置：维维股份13.63万元、林州重机13.78万元）。 2、您在2013年01月30日最大资产为33.68万元（单位：万元） 3亏损32% （4）、股票类资产收益情况： 您现在持有8支股票，准确的说只有莲花味精挣了一点钱，其他的基本都处于亏损状态，根据您持有的股票和操作方法，给您以下几点参考意见: 1、选择热门板块 2持股过多，建议三、四支3设好止损位 （5）模拟对比（我司推荐产品收益回顾） 产品 推荐日期 期初净值 期末净值 建议配置 模拟收益 收益率 年化收益率 大盘涨幅 新股申购 09.07.15 -- --- 100 187,100 +18.71% 14.03% -4.61% 合计 --- --- --- 100 +187,100 +18.71% --- --- 基金\集合理财产品 社会责任 09.07.15 1.372 1.69 30 +95,400 +23.18% 17.39% -4.61% 卓越2号 09.11.26 1.00 1.1137 20 +22,740 +11.37% 12.40% -4.07% 兴业合润 10.04.22 1.00 1.111 10 +11,100 +11.1% 22.20% -1.4% 金麒麟3号 10.08.13 1.00 1.058 20 +11,600 +5.8% 27.84% +16.69% 合计 --- --- --- 80 +140,840 +17.61% --- --- 假设：您当初采纳我司给您的投资建议，将100万元的资金用于新股申购，同时配置部分理财产品，那目前，您100万元的新股申购模拟收益为18.71万元；而所配置的理财产品80万元，也可增值14万元，合计盈利32.71万元。不仅能挽回您自主操作的损失，且有21.37万元的盈余。 投资建议及资产配置 （1）配置比例 根据您的资产情况，和投资风格，我们建议您可以考虑加大投资金额，重仓参与，并在投资品种上有所倾向，合理配置 业务品种 配置建议 股票类资产 在配置上抓住两主线：结构转型和刚性需求，随着经济发展结构的转变以及对环境需求的重视，空气治理、污水处理以及垃圾处理等环保概念受到追捧。同时国家安全的需要，未来一段时间政府在军事工业上的投入将前所未有的加大。因此这一类公司值得长期配置。 理财类资产 建议以激进型杠杆基金、公募基金套利 现金类资产 建议以新股申购为主，或以国债回购为主 资产配置比例 （二）投资品种参考 1、理财产品参考 产品类型 具体品种 主推产品 备选产品 激进型基金 杠杆型： 同庆B150007、合润B150017 银华锐进150019、双禧B150013 开放式基金： 兴业合润163406 社会责任340007、兴业全球视野340006、 固收信托 信托产品 集合理财产品 兴全睿贷系列 2、股票 投资类型 板块 具体品种 风险提示 主推品种 备选品种 激进型 环保 万邦达 碧水源 作为强势龙头板块，股价大涨后波动将增大，只适合于风险承受能力较强的投资者。 格林美 怡球资源 稳健型 快消食品 涪陵榨菜 三全食品 具有较好业绩支撑，和行业增长速度 价值型 军工 洪都航空 北方导航 股价波动大，风险较大，行情结束，应果断撤离 1