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对近期方便面市场的分析 ——剧烈变动中的定力和定位 中国食品科技学会秘书长 孟素荷 高级工程师 中国面制品行业，在风雨交加中走过了难忘的2003年秋冬及2004年春夏。当2004年金色的秋天到来时，我们来到了中国面机设备的发源地——广州，同共思索和面对中国方便面行业的第三个十年，共同思索和面对中国面制品产业，具有重要的意义。在过去的12个月中，业内同行在剧烈变动中表现出的定力和韧性令人尊敬，而面对风浪初现的“和力”更令人欣喜。 一、现状 1、2003年，方便面前20名企业为400亿包，在产量和销售额上保持着高于30%以上的增速。这个数字远远高于全国食品工业20.6%的平均增长水平。 2、中国挂面在2003年进入生机勃勃的快速发展期，布局上呈散点发展状，品牌正在集中，但垄断尚未形成，发展仍有空间。全国19个快速发展的挂面企业2003年总产量52.32万包，销售额15.5亿元。与2002年同比，分别增长36.24%和46.88%。排名前三家的企业产量增速为32%，销售额增长52.08%，对杂粮、营养方便面的研发与生产，体现了中国的优势和地域特征。 二、2003年——2004年，“四大板块”终结期的开始（一）背景 图1 四个阶段的图形 1984—1992 爬行探索期 1992—1997 寡头时代 1997—2002 中国民营面制品企业快速成长——四大板块 2002—2006 依靠资本的力量对行业重新整合期 （二）2003年，寒风袭来的秋冬 1、“一上一下”造成行业的整体震撼和出血 ①以外延和“圈地”为特征的新一轮扩张，热力不减。全国新增10万包以上方便面生产线123条，主要集中在河南（70条）、河北（46条），102条挂面生产线一起上，近20个新厂一起建。 ②从2003年10月起，中国粮油价格六年来首次出现拐点，出现供不应求。面粉价格上涨了450-500元/吨，棕榈油价格上升了1000元/吨，脱水蔬菜上涨2000元/吨。河北华龙一个月的损失达4800万元，康师傅更是远远高于这个数字。 2、“冬天里的一把火”，康师傅与中旺联姻—“18岁的姑娘嫁给了40岁的状元郎” 康中的结合，是以华龙与日清结盟为背景。康师傅，意在将其低价袋装面的生产与市场，抛给长于此道的王中旺，以此拼杀中国大陆农村市场，并保持其高价面市场的垄断地位。它就像冬天里的一把火，给2003年的寒冬，带来杀气和暖意，成为中国方便面发展史上，一个具有里程碑性质的标志性事件。成为四大板块时期终结的开始。 (三) 2004年春夏——春天并不温暖，但坚冰已经消融 对于行业来说，当2004年的春天到来时，寒冷并未消失，但无奈，理性与整合成为主流，业内出现“竞和”趋向。 1、涨价与曝光两大因素，继续对行业造成重创 ①涨价依然持续，并波及到包材、运费。价格协调，终端成效不明显。 ②河南温县“康家”假冒调味料企业被央视曝光，造成了对全行业的负面效应，媒体出现对方便面的面报道。 随之而来的“地震波”将会在2004年底至今后二、三年内显现，目前已显露端倪。亚贝尔得到了华龙120条自动化设备的订单及100万订金。 成都经纬机械公司拿到了白象、华龙、中旺近500台包装机的订单，行业的自动化水平提升。8月，范现国集中招标，200余名全国各地调味料供应商争夺华龙1亿元人民币调料订货的大蛋糕。华龙至少节约1000万元。规模效益优势明显，品牌和市场更加集中。 3、重压之下的理性回归，“竞合”在不同层面上出现 ①五大龙头企业共同制订推进行业发展的宣传战略，行业从自相残杀地打内战，到优势互补地共同争抢中国食品市场的份额，把蛋糕做大。 ②价格竞争已经走到谷底，不再是唯一手段，全行业新品开发出现重要突破，在历经十余年的“跟进性”开发为唯一方式的竞争后，从2003年起，进入了以中华民族的饮食文化为源，以各具优势的“自主创新”为主体的新一轮竞争。 三、分析“四大版块”的未来走向 1、河北军团 范现国与王中旺已南辕北辙。“康中结合”尚待磨合；“华日结合”正进入“蜜月期”。两者结合的不同点在于：康中结合—双方离得太近，都想干大事、成大业，有聚有散；而华日结合—距离产生美感，日清对华龙情投意合，你进我退。因此华龙近期将依托日清技术与管理优势、稳攻中国大陆中高端面制品市场；远期试图冲击和扩展海外市场。 2、河南军团—裂变中的焦虑与期待 ①姚中良成为多家海外企业及上市公司的“梦中情人”，“白象”有可能在2005年“谈婚