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企業傳訊處 CORPORATE COMMUNICATIONS DIVISION 上海源实资产管理有限公司 目 录 第一部分 公司基本情况 第二部分 投研团队介绍 第三部分 产品及业绩介绍 第一部分 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 上海源实资产管理有限公司，注册资本：人民币 1 亿元。 经营业务：证券投资、私募股权投资、私募基金发起与管理等资产管理业务。 公司的名称“信源于实”阐释了公司的经营理念，即“客户信任，首先，来源于公司诚信（实）为本的基本原则；其次，来源于公司凝聚专才、以实力为核心的业务拓展理念；最后，来源于公司务实进取的工作风格以及为客户创造实实在在回报的结果”。 公司自2014年7月成立至今，资产管理规模已接近50亿元。 公司核心管理层 新加坡国立大学统计学硕士、南开大学经济学硕士。历任长江证券分析师；泰信基金研究员、基金经理助理；华宝兴业基金研究员、基金经理助理；农银行业成长基金经理，农银汇理基金公司投资总监，2014年4月加入中欧基金管理有限公司，任事业部负责人。在中欧基金任职期间管理中欧行业成长基金，2014年4月接管该基金时产品净值0.64元，净资产2亿元且全部是散户；截至2015年11月13日净值1.26元（实现翻倍），净资产30亿元，90%以上是机构投资者。 13年证券从业经历，擅长投资成长股。曾连续两届为金基金奖最佳股票投资团队的投资总监，执掌的农业行业成长曾获2012年度三年期股票型金牛基金奖、2013年度五年期股票型金牛基金奖，一路执掌的行业成长基金6年任期内累积业绩排名第一。 曹剑飞 董事长 管理学硕士。1999年至2002年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副 总经理、总经理；2002年至2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投 资银行部总经理、机构管理部总经理，期间曾兼任江南宏富基金管理公司 筹备组副组长；2006年8月至2008年5月，任大成基金管理有限公司助理 总经理；2008年5月至2014年6月，任大成基金管理有限公司副总经理、 大成国际董事。 具有丰富的信托、证券和基金公司等资产管理机构中高层管理经验；领导 与分管投资银行、委托投资、产品研发、境外基金子公司和IT运营等多类 型业务，成绩卓著，在业内享有较高声誉；具有深厚社会关系资源，善于 整合优秀人才团队。 刘彩晖 合伙人 公司核心管理层 金融数学硕士。2001年至2011年，任职于中国银行总行全球金融市场总部，历任科长、副处长和处长；?2012年至2014年，担任大成基金管理有限公司产品总监、金融工程部总监；?2014年3月至2014年9月，任职于东方园林股份有限公司，任集团总裁助理兼任集团金融总裁。曾受聘于全国社保基金理事会担任外部顾问、原劳动与社会保障部专家组成员。 金融从业15年。对金融行业有深刻理解，擅长金融产品开发与业务流程再造，具有深厚金融领域人脉关系，具有丰富企业管理和市场营销经验。 赵亮 总经理 公司核心管理层 第二部分 投研团队介绍 投研团队介绍 新加坡国立大学统计学硕士、南开大学经济学硕士 13年证券从业经历 履历丰富： 长江证券分析师； 泰信基金研究员、基金经理助理； 华宝兴业基金研究员、基金经理助理； 农银汇理基金投资总监； 农银汇理行业成长股票型基金基金经理、 农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理、 农银汇理消费主题股票型基金基金经理 农银汇理低估值高增长股票型基金基金经理、 2014年4月加入中欧基金，任成长策略组负责人 曹剑飞 董事长 投研团队介绍 投研团队介绍 区间段 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 近三年 近五年 自成立起 收益率 67.21% 17.87% -22.40% 14.12% 41.63% 25.42% 147.20% 148.21% 同类排名 84/136 20/183 76/234 31/289 21/336 10/234 5/136 1/125 尽揽大奖 农银行业成长基金历年业绩 年化收益20% 4年 前1/3 金牛投资总监 排名第一 管理26人投研团队 2011至2013年股票投资能力行业第一 2012、2013连续两年获得金牛基金公司 管理农银行业成长基金在近6年任期内排名1/125 2010-2013连续四年排名前1/3，全市场仅6只 近6年任期内累计收益率148%，年化复合收益率19.84% 三年期金牛、五年期金牛、晨星五星评级、海通五星评级 投研团队介绍 负责人 曹剑飞 明星投资经理 1人 宏观策略、金融工程 1人 机械 （电力设备、新能源、新能源