浙商早会纪要（9-1）.docVIP

9.1 浙商早会纪要 宏观，股指： 国际：1：美国8月ADP就业人数增加17.7万，预期为增加17.5万，前值从增加17.9万修正为增加19.4万。穆迪首席经济学家Mark?Zandi称，美国新增就业依然强劲。多数行业、大中小型公司的就业都在稳步增长。美国经济很快将达到充分就业。2：欧元区8月CPI同比初值0.2%，不及预期的0.3%，持平前值；8月核心CPI同比初值0.8%，不及0.9%的预期和前值。通胀水平不及预期，这无疑给欧洲央行增添了压力。分析称未来的宽松只会更多、更为长期。3：德国经理人杂志报道称，德意志银行正在研究与德国商业银行合并的可能性。但目前针对该方案的考虑仅是理论上的，处于非常初步的阶段；德银内部认为实施的可能性很低。德意志银行CEO?Cryan今日表示，不认为德银与德国商业银行合并是一个可能的选项。国内：1：调控不断加码依然阻挡不了楼市凶猛涨势。中国指数研究院报告称，8月百城新建住宅均价环比涨2.17%，同比涨幅则达13.75%，较上月均扩大，也是连续第13个月出现“双涨”。北京上海等十大城市依然惊人，当月深圳同比大涨43%。报告称，随着楼市即将迎来传统旺季，房价涨势或将持续。2：继厦门宣布将重启限购后，同一日武汉也宣布将开始限贷。据荆楚网，人民银行武汉分行及湖北银监局联合下发通知，武汉将于9月1日起限贷，在武汉市拥有1套住房的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，贷款最低首付比例为40%。3：新华社报道，中国商务部长高虎城称，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。今年中国政府工作报告此前明确提及要提高利用外资水平，扩大自贸试验区试点。与扩大自贸试验区范围近乎同步的是，外资的准入限制也将得到相应放开。4：中国财长楼继伟表示今年前7月已发地方债39710亿元，其中新增债券10084亿元，已逼近人大批准限额11800亿元。同时，楼继伟称进一步实施积极的财政政策，但市场分析称政府预算内的财政发力空间或相对有限。 国债期货： 1、8月百城房价环比同比涨幅双双扩大。调控不断加码依然阻挡不了楼市凶猛涨势。中国指数研究院报告称，8月百城新建住宅均价环比涨2.17%，同比涨幅则达13.75%，较上月均扩大，也是连续第13个月出现“双涨”。北京上海等十大城市依然惊人，当月深圳同比大涨43%。报告称，随着楼市即将迎来传统旺季，房价涨势或将持续。2、楼继伟：前7月已发地方债近4万亿，新增额度接近用磬。中国财长楼继伟表示今年前7月已发地方债39710亿元，其中新增债券10084亿元，已逼近人大批准限额11800亿元。同时，楼继伟称进一步实施积极的财政政策，但市场分析称政府预算内的财政发力空间或相对有限。3、8月“小非农”好于预期，美国经济即将达到充分就业。美国8月ADP就业人数增加17.7万，预期为增加17.5万，前值从增加17.9万修正为增加19.4万。穆迪首席经济学家Mark?Zandi称，美国新增就业依然强劲。多数行业、大中小型公司的就业都在稳步增长。美国经济很快将达到充分就业。交易提示：关注国内PMI数据及美国非农数据，期债弱震荡。仅供参考 ：：：截止8月31日，35家上市钢企2016年中报全部发布完毕，其中27家盈利8家亏损，三分之二的钢企实现了净利润同比增长。从整体数据来看，35家上市钢企上半年净利润总和为33.04亿元，去年同期为-42.09亿元，实现整体扭亏为盈；上半年营业收入为4577.73亿元，去年同期为5187.97，总体规模小于去年同期。 财政部部长楼继伟31日表示，截至今年7月底，已发行地方政府债券39710亿元。其中，新增债券10084亿元，置换债券29626亿元。 钢材市场价格整体震荡下行市场成交清淡，受期市和钢坯的调整影响，商家信心回落，加之库存有所攀升，价格调整空间小幅扩大短期炒作因素减弱，市场又回归到了供需的基本面上，预计短期市场价格多震荡偏弱运行，“金九”需求释放尚待时日。全国25个主要市场HRB400（20mm）螺纹钢价格报2605元/吨，较上一交易日价格下跌15元/吨全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报2909元/吨，较上一交易日价格下跌3元/吨全国23个主要市场普20mm中板价格报2768元/吨，较上一交易日价格下跌4元/吨 品种 规格 上海 涨跌 广州 涨跌 天津 涨跌 螺纹钢 HRB400 20mm 2450 -30 2700 -20 2470 -10 线材 8.0HPB300 2670 -10 2640 -10 2550 -30 热轧卷板 4.75mm 2820 0 2910 -10 2830 -40 中厚板 20mm 2610 0 2790 -10 2650 -20