商业银行投行业务发展及创新研究报告..doc

致： 商业银行投资银行业务发展及创新研究报告 【报告背景】 2010年受限的信贷规模及活跃的资本市场，不仅使银行传统业务收入收窄，更进一步增强了企业直接融资的意愿上半年直接融资总额达1.18万亿元同比增幅逾40%非金融企业及其他部门贷款随着资本市场的发展，以银行贷款为代表的间接融资比重下降，直接融资比重不断在净息差缩小的现实逼迫之下，银行不得不大力拓展低资本消耗的中间业务，而毛利高、风险小投行业务，无疑是商业银行争夺的焦点企业短期融资券资产重组并购、公司理财、财务顾问等部分商业银行业务深入研究首先，我们我国商业银行业务现状，从而理清市场竞争的格局。在以上分析的基础上，通过深入的分析、详实的业务案例为商业银行更好的开展业务提供全面丰富的决策参考。国家放松银行投行业务的束缚 第一节、国内金融机构投行业务发展格局分析 一、中资行加紧投行市场布局 二、外资行抢夺国内投行市场 三、非银行金融机构加快投行业务开展 四、第三方机构涉足投行业务 第二节、中外资银行投资银行竞争力比较分析 一、中资银行投资银行业务优势 1、本土经营的地利优势 2、优质庞大的国内客户群 3、以国家信用为依托的品牌优势 二、中资银行投资银行业务差距 三、中资银行应对外资银行挑战对策 第三节、主要外资银行投行业务开展状况分析 一、花旗银行 二、渣打银行 三、汇丰银行 四、东亚银行 第四章、我国商业银行投资银行业务产品创新分析 第一节、商业银行投行业务重点产品发展分析 一、咨询顾问类重组并购类资产转让与资产证券化直接融资类投行商业银行投行商业银行投行成长型的优质中小企业作为目标客户群加强中小企业服务内容创新商业银行投行投行投行我国商业银行渠道 第一节、商业银行发展投行业务经营模式分析 一、单纯业务合作模式 二、纯粹金融控股公司模式 三、事业金融控股公司模式 四、“全能银行”模式 第二节、商业银行与投资银行业务模式整合分析 一、利用科技和金融工具创新，实现市场对接 二、采取境内分业、境外混业的模式 三、制度创新，构建金融控股公司实现混业 第三节、商业银行系投行业务模式创新分析 一、“搭平台”＋“自营精品业务”的双轮驱动模式 “搭平台”＋“自营精品业务”的组织架构和业务流程“搭平台”和“自营精品业务”的总体思路 第一节、商业银行投行业务存在的管理体制问题分析 一、各银行机构对开展投行业务理念认识不足 二、各银行机构在管理体系上重监管轻创新 三、国内商业银行与投资银行间管理体制问题的突出表现 1、结构和文化冲突 2、激励机制冲突 3、业务规划缺失 第二节、商业银行调整投资银行的组织架构方式分析 一、资本市场业务联席会议 二、公司及投资银行部形式 三、投资银行事业部 四、金融控股集团型 第三节、商业银行投行业务管理流程优化策略分析 一、理清思路，制定科学合理的投行业务发展战略适应竞争形势的需要，逐步建立有市场竞争力的激励机制加强政策配套措施，推动投行业务和商业银行业务协调发展创新业务模式，提高为客户提供综合化服务的能力 第八章、商业银行投资银行业务创新中的风险防范分析 第一节、美国金融创新及其风险防范分析 一、金融创新与美国金融危机 1、与美国金融危机爆发有关的金融创新产品 2、金融危机的传导机制分析 二、金融创新产品的特点及其诱发的风险 三、金融创新风险监管及其防范 1、监控信息透明度 2、防范金融衍生链过长 第二节、国内商业银行投行业务存在风险分析 一、道德风险 二、市场风险 三、政策风险 四、信用风险 五、操作风险 第三节、国内商业银行投行业务创新和风险防范分析 一、投资银行业务多元化引起冲突 二、提升投资银行业务的政策措施及风险防范机制 第四节、投资银行业务创新中风险防范策略分析 一、处理好风险控制与金融创新的关系 二、实行逆周期损失准备制度 三、加强监管力度 主要图表：略 5 / 6 北京华经国研经济研究中心 联系人： 中心咨询电话：010 投资银行 5 / 6