家用空调变频器产业研究报告..doc

目 录 一、变频器技术背景 2 1、国内空调变频器技术发展 3 2、空调整机的元件构成 3 二、家用空调变频器的商务模式分析 4 1、国内空调变频控制器厂商分类与分析 4 2、空调变频器的供货渠道 6 1）日系品牌体系内配套供货： 7 2）通过国内空调厂商供货： 7 3）通过国内压缩机厂商供货： 7 3、第三方空调变频器厂商的产品供货方式 8 1）向客户提供变频控制器整体，主要部件为核心DSP和控制电路板： 8 2）向客户提供核心DSP，控制电路板有客户自行开发生产： 8 三、家用空调变频器的市场规模与竞争 9 1、市场规模及成长速度 9 2、成长的驱动因素 10 3、市场结构与特征分析 11 1）国内家用空调市场结构 11 2）国内空调厂商特征分析（下游客户分析） 13 3）第三方变频器供货模式竞争能力分析 14 4）未来竞争预测 16 一、变频器技术背景 变频控制器（简称“变频器”）就是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源（50赫兹或60赫兹）变换为另一频率的电能控制装置，以实现电机的变速运行。 按照变频器的功率大小，可以做如下分类： 高压变频器 变频器 通用变频器（几十到几百千瓦） 低压变频器 专用变频器（几千瓦左右） 构件组成上，变频器分为DSP主芯片、控制电路板，分别进行算法驱动、系统控制。其中DSP芯片的算法是变频器的技术核心。 变频控制器 空调变频器属于专用变频器分类，相对高压变频，其技术门槛相对较低。 空调变频器向高压变频器的转型和通用变频器转型，在技术上不存在延续性。 1、国内空调变频器技术发展 变频空调把单相交流电转变成为三相变频交流电，供给压缩机，通过频率变化来调节压缩机转速，使制冷量连续变化，适应空调负荷的需要。变频空调的变频器又分为直流变频和交流变频。由于可以提高能效比，直流变频空调正在成为主流。 空调变频器技术发展经历了从变频驱动、DC120°方波变频驱动（直流一代）、DC180°正弦波驱动的过程（直流二代）。 直流二代技术具有噪声低，振动性能好的特点，符合压缩机及空调系统高能效化的发展要求，该技术初期在日本较为成熟，进入国内已有5年左右的历史，是目前主流技术方向。 从技术的演变上来看，日系公司引导着空调变频的演进，国内的变频器企业始终处于追赶的状态。 2、空调整机的元件构成 变频器和空调内机、外机构成变频空调的三大部件。 空调内机的电子控制需要空调厂商根据市场的需求变化进行不断的调整，空调内机由整机厂自行开发。 空调外机相对稳定，主要部件为压缩机（含电机）。直流变频压缩机必须使用一个稀土电机（基本依赖进口），因此在成本上直流变频压缩机比普通压缩机高。变频空调压缩机（含电机）占到整机出货成本的30-50%。 变频器通过连接压缩机的稀土电机，将压缩机驱动起来，目前变频器的出货价格在500-800元，占整机出货价格的5%弱。 变频器相对压缩机以及空调的其他配件，保持着比较高的毛利水平。目前的毛利水平在25-40%。 二、家用空调变频器的商务模式分析 1、国内空调变频控制器厂商分类与分析 国内空调变频控制器厂商分为三种：日系变频器供货商，国内空调厂商下属变频器供货商和第三方变频器供货商。 1）日系变频器厂商 日系变频器供货商附属于其品牌空调厂商，与系统内内机、压缩机并列。我国压缩机与日系压缩机在技术、品牌甚至资产关系上上存在高度关联，而由于压缩机和变频器的匹配关系对空调整机性能有重要影响，因此基于匹配要求，同一品牌日系变频器通过压缩机匹配关系向不同的空调厂商供货。 压缩机系统是空调系统中最重要的系统，也是空调厂商的最重要供货商。国内的压缩机厂商包括上海日立、松下、美芝、三菱、华润三洋、三星等。其中前三家占了60%到70%。压缩机厂商相对独立，除了向同品牌空调厂商供货外，还会向其他空调厂商供货。部分空调厂商，比如三菱空调则基本匹配自己的压缩机。 目前国内日立、松下、三菱、富士通等通过日系进口变频器相关组件（主要包括稀土电机、变频器）进行变频空调的生产。 日系变频器配套是2008年变频空调生产的主要方式，占到该年变频空调生产的80-90%比例。 2）国内空调厂行下设变频器供货商 国内空调厂商下属变频器供货商是某些国内空调商在变频器技术领域自主开发取得突破后，在本品牌内供货的变频器供货商。 国内某空调品牌2005年已经在湖州投资建造了自己的变频器生产基地。 格力（51%）2009年2月和大金（49%）共同投资9.1亿元成立两家新公司，进行变频空调的开发和生产。 国内空调厂自行生产供应变频器有利于利润的整