保险公司部区处经费发放管理制度.doc

部、处业务发展费用管理办法 宗旨 为加强营销服务部、营业处有效合理地规划组织发展、提升业绩，并规范业务发展费用的发放和使用，特制定本管理办法，自2007年5月1日开始实施。 适用范围 本制度适用于区处经理及以上级别的高级业务主管。 原则 区处、代区处没有完全独立，仍需要在营业处的统一管理和帮助下尽快发展成为独立的营业处。 处、代处是完全独立的单位，活动安排等等，需要全面考虑全处成员，包括辖下区处的成员。 经费发放标准 一、营销服务部部经费发放标准 营销服务部总人力*10*业绩达成率*人力达成率*活动率 二、代区处经费发放标准 每月500元 三、区处经费发放标准 月度费用经费根据家族人力标准发放(详见公文2007AAM110) 每月所辖家族之人力* 区处经理（AAM） X 80 1,000 80≤ X 90 1,500 90≤ X 110 2,000 110≤ X 130 2,500 130≤ X 150 3,000 150≤ X 280 3,500 280≤ X 3,500 　　　四、处/代处经费的发放标准 （一）费用构成： 1．基本费用： A: 月度费用经费(详见公文2007AAM110) 每月所辖家族之人力* 营管处经理 （AM） X 80 1,000 80≤ X 90 1,500 90≤ X 110 2,000 110≤ X 130 2,500 130≤ X 150 3,000 150≤ X 280 3,500 280≤ X 3,500 2．额外奖励费用： B: 业绩完成奖励：所辖营业处FYP*0.15% C: 责任额达成奖励：所辖营业处FYP达成率 =100%奖励300元 D: 活动率奖励：所辖营业处活动率=50%，奖励200元 E: 人力增长奖励：当月营业处人力净增加= 3%，奖励300元 F：晨会出席率奖励：当营业处晨会出席率=30%，奖励200元 （二）外勤处/代处经理处经费：A+B+C+D+E+F （三）内勤处经理的处经费计算：B+C+D＋E+F 注：内勤处经理没有月度费用经费 费用管理制度 费用计算 1). 每月16号前业务行政计算上月应发放的业务发展费用。 2). 每月18号前由DOA秘书将DOA签批的业务发展费用发放文件转交到会计部 2、费用申请和发放 1）每月25号之前递交申请经费，包括经费申请单（Request）、收支账目表、发票。如无问题，次月1日费用打入领款人账户。 2) 经费申请单（Request）和收支账目表必须有督导或其授权人审批和签署。 3）收支账目表原件提交公司，复印件营业处留存，用于营管处张贴和公示。 4）填写不符合规范以及每月25号后收到的经费申请单列入次月月经费审批一并处理。 费用使用和管理 1）业务发展费用须全部用于部、营业处、区处、家族的业务发展推动，不得它用。 2）部、处须建立业务费用管理小组，钱、帐管理分开，由不同人员管理。人员名单、需要在部、公司登记，如果人员有任何变动，须及时告知公司，且需要有交接手续。 3）建立完善的记账制度 4）每季度需将收支账目在营业处公示 5）公司不定期检查，检查结果备案。 6）区处的费用申领流程不变：处代为领取，且需要提交收支账目表。 第五条 名词定义 家族业绩／家族人力 参见2007AAM110定义 所辖营业处／区处FYP及达成率 参见每月业绩承保报表数据 人力净增加 当月签约新人－当月解约营销员 附件1： 营销服务部/营管处( )月经费收支账目表 上月余额： 上月收入 日期 金额 　 　 上月支出 日期 内容 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 期末余额： 部/处/区名称： 制表人： 处经理： 部经理： 营管处督导： 备注： 1) 所有的经费申请单（Request）和收支账目表都需要督导或其授权人审批和签署。 2）收支账目表原件递交公司。区处、营业处、部留存复印件，用于张贴和公示。 3）每月25日前递交申请经费的材料，包括费用申请表（request）、收支账目表、发票。4）材料填写正确、完整，审核无误，次月5日费用打入领款人账户。 附件2： 岗位轮换余款交接单 上月余额： 上月收入 日期 金额 　 　 上月支出 日期 内容 金额