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钢材市场调研分析报告 前言随着世界主要经济体持续复苏，外需有铁行业进出口预测望保持一定的增长，出口有望继续快速增长。同时，随着国内钢铁企业技术水平的不断提高，自给能力将不断提高，钢材的进口仍将小幅下降。2011 年中国钢材的进口量和出口量分别为1590 万吨和5950 万吨左右，同比分别增长-3.2%和39.8%左右。 目前全球钢铁生产主要集中在日本、美国、欧盟、俄罗斯、韩国等国家和地区。近十几年来，由于美国、欧盟和日韩钢材需求强度减弱，其钢铁产量增长也随之放缓。而中国在钢材需求持续旺盛的拉动下，钢铁产量大幅增长。进入21 世纪以来，我国钢铁产量增长速度远远高于全球平均水平，占全球的份额不断增加。 这表明我国钢铁工业国际地位不断增强，国际竞争力不断提高。 2011 年1～3月，我国共生产粗钢16990.86万吨，同比增长 8.69%；生产生铁 15865.64万吨，同比增长6.98%；生产钢材20803.68万吨，同比增长13.72%而预计2011年中国粗钢、生铁、钢材产量分别达到6.8亿吨、6.2亿吨、9.0亿吨左右。 世界钢铁的生产主要分三大板块： 亚洲板块，主要包括中国、日本、韩国、印度等国；欧洲板块，主要包括俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国；美洲板块，主要包括美国、巴西等国。 世界钢铁的销售模式大体也可以分为三大类： 日本模式、欧美模式、中国模式。 （1）日本模式 日本钢铁的生产与销售有四大特点：一是产量大、品种多、质量好；二是集 中度高，新日铁、川崎制铁、住友金属等大型钢铁企业的钢铁产量占日本钢铁总 产量的60%～70%；三是“大进大出”，该国钢铁生产的原材料靠进口，而产品 有相当大一部分出口；四是钢铁企业以生产为主，商社以销售为主，钢铁企业 97%的产品都是通过商社来销售的。如最早由9 个为川崎制铁服务的经销商联手 成立的日本川铁商社，其销售的产品80%为川崎制铁的产品，其余为其它钢铁企 业的产品。该商社下设23 个钢铁流通加工厂，经过加工过的钢材占其销售量的 60%以上。 （2）欧美模式 欧美模式正好与日韩模式相反，此种模式下的钢材销售主要以钢铁企业为 主。比如，德国钢铁企业80%的产品是直销给用户的，而余下的20%交经销商(包括加工配送中心、佣金代理商、进出口商等)销售。在这种模式下，钢铁企业也 从事钢铁的加工配送，如利伯库森钢材加工中心，隶属蒂森钢铁联合公司，其年 加工能力为30 万吨，供应800 家终端用户。 （3）中国模式 中国的钢材生产与销售特点是：产量大，销量大，产销量均为世界第一；钢 材生产所需的铁矿石大量靠进口；虽有一些大型钢铁企业，但中小型钢铁企业的 钢材产量在全国钢材总产量中占有很大比例；钢铁生产和流通企业数量众多，集 中度都很低。这些特点决定了钢铁流通模式即不能象欧美那样由钢铁企业主导， 以直供为主；又不能象日韩那样，由销售商(综合商社)来主导。 调研目的：为促进我中国企业对外钢材的出口，增加我国企业在国际市场上钢材出口的份额和占有率，为促进我国经济的发展，同时增加我企业在钢材市场的竞争力。 调研范围：国内外市场（小范围内） 一、市场分析： 2011年，我国出口的主要钢材品种有：线材、热轧棒材、热轧中板、热轧普中厚宽钢带、镀锌板（带）、彩涂板（带）和无缝管，其中彩涂板（带）出口增幅最大，高达77.99%；热轧普中厚宽钢带出口量是几个品种中唯一出现下降的品种，降幅高达23.07%，这主要是由于2011年热轧普中厚宽钢带大幅进口均价大幅上涨所至，均价涨幅高达48.70%。值得注意的是，2010年热轧普薄宽钢带出口高达209.22万吨，而2011年出口量仅4.15万吨，同比下降98.02%。与此同时，线材、棒材等其它重点品种均呈现量价齐升的态势。 其中韩国、泰国、日本越南和马来西亚是我国线材的主要出口市场，2011年分别出口了101.73万吨、43.82万吨、28.34万吨、24.24万吨和18.53万吨，五者合计占总计线材出口量的71.94%。 2011年我国出口棒材前五位的目的地分别为韩国、香港、泰国、比利时和台湾。 2011年，我国向韩国出口中板159.73万吨，同比增长20.48%，占比34.37%；出口印度35.79万吨，同比增长80.03%，占比7.70%；出口新加坡33.85万吨，同比增长16.20%，占比7.28%；出口越南和阿联酋分别为24.7万吨和24.67万吨，同比分别增长55.74%和145.47%。从出口价格看，均出现10%的上涨。 2011年，我国中厚宽钢带510.47万吨，同比下降22.69%，这和出口价格上涨有一定关系。出口数量前五位的国家和地区分别为韩国、越南、印度、台湾和泰国，其中向印度出口数量大幅下降，降幅高