11258912268_银保“虎虎生威”产说会运作指引(38页).ppt

论坛流程: 15：30入场 16：00-16：05 开场视频 16：05-16：10 主持人暖场 16：10-16：15 介绍双方各层级领导 16：15-16：20 论坛启动仪式 16：20-16：25 银行方领导致辞 16：25-16：30 幸运嘉宾抽奖 16：30-17：30 理财专题 17：30-17：45 礼品介绍、鉴宝及展示 17：45-18：20 现场促成 18：30-20：30 华诞美宴 客户在哪里？ 品质授信客户 个人 储蓄 客户 确立目标 客户质量 品质授信客户 购买意愿和能力较高 个人储蓄客户 20万为起点 客户数量 品质授信客户 2~3位/支行 个人VIP客户 根据各支行保险业务差距和签单率等倒推计算 缺口100万 实际签单5位 实际到会 8位 邀请人数10位 确定客户资料搜集12位 行动步骤： 品质授信客户：由支行行长负责 筛选客户、预销售、邀约送函、预签单、约定到会 个人储蓄客户：预销售邀约六步曲 第二步：分行汇总资料发铺垫信息 支行在指定时间内将客户资料交给分行项目负责人； 电话组根据上报客户情况进行铺垫信息发送。 第三步：支行预销售铺垫 预销售铺垫：理财经理针对支行初审后符合条件的客户电话邀请到网点进行； 预销售反馈： 经理反馈给支行负责人； 支行反馈到分行项目负责人 分行每日进行预销售追踪及通报； 预销售不理想的作为筛选后剔除对象，预销售成功或有较大可能成交的上报分行以确定为最终选定对象。 预销售开口及产品说明话术： 我行本月主打的代理保险产品“鸿富”获奖啦！被评为“09年佛山市民最喜爱的金融理财产品”，正在限量发售，给你介绍一下吧！ 这个产品可分三年投入，满六年就可领取，三重收益，三倍保障，很多人都在购买！ 本月我行将要举办的《虎虎生威产说会》中就有专家特别介绍此产品。 姓名：黎先生 年龄：36岁 交费方式：3年交 年交保费：10万元 保险期间：6年 保险金额：10.59万 犹太人理财：三分法则 三分法则用于储蓄 假如有100万存款，并不急用： 方式一：活期存款——太浪费 方式二：一年定期——回报低 方式三：五年定期——太死板 鸿富：更高明的储蓄方式 100万存款： 10万作为机动 30万放6年， 30万放5年， 30万放4年 ↓ ↓ ↓ 第一期保费 第二期保费 第三期保费 多讲受益少算收益！ 鸿富能带给客户什么？ 正收益：保证收益绝不让客户遭致损失 抵御通胀：年年有分红 闲钱更值钱 强制储蓄：确保未来有钱 资产保全：资产获保障 介绍完产品后，马上很热情的告知： 这次产说会，将对我行的客户进行特别邀请，被选定的嘉宾方可有机会参加本次盛会，论坛据说非常多精彩的内容，我把你的资料先报到分行吧，如果被特别选定的话，就会有专人致电给您发出邀请，希望您就是这次活动的幸运嘉宾！ 第四步：电话邀约 电话集中邀约：分行电话组根据预销售情况针对最后确定选中的客户进行电话邀约，确认其是否参加，并告知有专人递送请柬； 邀约情况反馈：电话组将电话邀约成功的客户名单汇总给到支行； 第五步：递送请柬，进一步预销售、预签单 递送请柬： 支行根据电话确定同意参加论坛的客户名单安排理财经理进行递送请柬； 理财经理可以上门递送或邀请其来网点拿取； 再次预销售： 理财经理在递送请柬时再次进行预销售，并争取预签单； 递送情况反馈： 支行将客户收请柬的情况反馈给分行项目负责人； 递送请柬话术： 约送请柬： 恭喜啊！**先生，经过我行特别选定，你被邀请为本次论坛的嘉宾，受分行指派特我要把请柬送给你, 我送给你还是你来网点领取呢？ 递送请柬： 这是论坛的邀请函，那天早上*点我们一起出发。对了，还有一件事要与您说一下，会议设有签到环节，期间还有幸运嘉宾抽奖活动，千万不要忘了带请柬。 再次预销售： 关于上次和你谈到的理财产品，这两天卖的很火、、、、 确认到会： 会场要凭请柬才能入场，不要忘了，到时见吧。 第六步：会前温馨提示 会议前一天， 理财经理： 进