总公司10年一季度KPI报告_附件1.pptVIP

 保费部201x年一季度KPI经营分析报告 总公司保费部 二O一x年四月 * 目 录 全系统指标概况 KPI指标分项分析 本月工作总结与下月工作计划 * 全系统KPI指标概况 107.2% 77.7% 88.9% 1月 97.6% 77.0% 88.1% 2月 指 标 目标 3月 年累计 25月保费继续率 90% 90.4% 89.92% 13月保费继续率 75% 81.0% 79.0% 保费计划完成率 100% 116.2% 107.7% 一季度年累计25月保费继续率距离90%仅缺口13.2万！ * 目 录 全系统指标概况 KPI指标分项分析 本月工作总结与下月工作计划 * 目 录 全系统指标概况 KPI分项分析 25月继续率分析 13月继续率分析 保费计划达成分析 本月工作总结及下月工作计划 * 25月保费继续率-趋势分析 一季度同比提升17.2% 一季度年累计25月保费继续率89.92%，距离目标值仅差13.2万保费； 较2009年一季度同比提升17.2%； 2月份由于过年因素的影响，指标略低于1月，季度末3月指标达标。 * 各月继续率 44% 56% 22% 保费占比 一季度占比 2009年 2010年 25月保费继续率-分险种 89.9% 89.9% 87.9% 89.9% 一季度达成 1、整体指标随着非传统险的逐步提升而提升 2、占比22%的幸福人生继续率仅有87.9% * 25月保费继续率-传统险 一季度同比提升1.8% 一季度传统险年累计25月保费继续率89.9%，继续率较2009年一季度同比提升1.8% ； 传统险占比由09年的36%到10年的44%提升了8%； 一季度各月达成呈上升趋势。 9家未达标机构中湖北、河南、内蒙古、山东、广东占比较大对全系统传统险达成造成一定影响。 * 25月保费继续率-非传统险 一季度同比提升25.9% 一季度非传统险年累计25月保费继续率89.94%，较2009年一季度同比提升25.9%； 非传统险占比由09年的64%到10年的56%下降了8%； 5家未达标机构中河南、湖北占比较大对全系统非传统险达成造成一定影响。 * 各月继续率 一季度占比 25% 5% 25% 45% 2009年 2010年 保费占比 一季度达成 25月保费继续率-分类型 87.6% 88.9% 89.5% 91.6% 1、全年来看，各指标在盘旋上升 2、纯孤儿单相比较09年有很大提升，说明续期队伍越来越成熟 * 注：以上时间指应缴月份 纯三次当月进度 一季度1、2月当月达成较前几个月略有下降，3月提升幅度很大； * 注：以上时间指应缴月份 纯三次宽一进度 一季度宽一月进度较09年同期增长明显，但并不稳定 * 25月保费继续率-机构达成 　 89.9% 90.4% 88.1% 88.9% 机构 5.3% 83.8% 84.5% 76.2% 85.0% 广东 2.3% 85.3% 85.4% 86.0% 82.7% 北京 8.3% 88.3% 88.4% 85.8% 87.6% 湖北 11.6% 88.4% 88.8% 86.4% 87.4% 河南 2.8% 90.1% 90.5% 88.6% 85.9% 安徽 9.6% 90.1% 90.7% 85.3% 87.0% 山东 6.1% 90.3% 92.0% 87.0% 90.6% 内蒙古 5.8% 90.3% 91.5% 87.8% 87.9% 黑龙江 4.9% 90.3% 89.5% 91.2% 90.2% 湖南 3.5% 90.4% 90.4% 90.3% 89.0% 浙江 0.6% 90.7% 90.7% - - 青岛 2.0% 91.2% 92.4% 90.3% - 陕西 8.2% 91.2% 91.9% 87.6% 92.0% 河北 1.1% 91.5% 93.2% 87.4% 90.1% 宁夏 15.4% 91.5% 91.8% 90.4% 90.5% 江苏 11.1% 91.9% 91.9% 91.2% 91.2% 上海 1.3% 92.2% 92.5% 91.0% 92.7% 江西 年累计应收占比 年累计 三月 二月 一月 机构 江西、上海、江苏和陕西等四家机构一季度及每月指标均达标！ 一季度占比较大的机构中江苏、上海、山东和河北均达标，河南和湖北未达标！ * 25月保费继续率重点机构—河南 险种 类别 传统险 非传统险 整体 继续率 88.8% 87.9% 88.4% 占比 55.7% 44.3% 传统险各渠道 类别 在职单 非纯1 非纯2 纯孤儿单 继续率 90% 88.3% 90.