中国银行卡市场2005年第一季度教材.doc

中国银行卡市场2005年第一季度分析报告 中国银联战略发展部 截止到一季度末，我国银行卡累计发行量达到8.27亿张，其中信用卡达3,308万张，增长平稳；银联标准卡的发行数量达1,651万张，继续高速增长。 一季度，人民币卡笔均消费额比上季度有所下降，人民币卡消费交易笔数占总交易笔数的比例有所上升，反映出人们持卡消费意识进一步加强。国际卡业务有较大增长，国际信用卡贷款质量较优，国际卡取现交易金额增长超过上季度七倍，主要在于国际信用卡预借现金的增加，以及由于美元贬值而导致持卡人减少美元帐户余额。 一季度，银行卡跨行业务稳中有升，清算交易25,288万笔，跨行总交易金额为2,214亿元，比上季度增长4.09%；但由于ATM跨行取款收费导致跨行ATM交易量和交易金额都明显下降，跨行业务在总体交易中占比有所下降。 一季度，银联卡正式走出国门，可在新加坡、泰国、韩国受理，境外受理业务发展良好，受理市场开拓迅速。 一季度，借记卡中人民币存款余额占居民活期存款的比例达37.53%，借记卡日益成为居民活期存款的主要载体；同时，人民币信用卡消费贷款占居民短期消费贷款的比例达7.45%，信用卡逐渐成为个人消费贷款的方式之一。 银行卡渗透率与人均可支配收入、当地旅游业发展、受理市场建设有密切关系，量化计算显示人均可支配收入与银行卡渗透率呈正相关关系。 一季度，国内各发卡金融机构加快产品创新，推出多种积分、分期付款购物等业务；但同时，国内发卡银行也面临来自国内保险集团公司和外资发卡金融机构的竞争。 新兴支付渠道推动受理市场建设向纵深发展，网上支付、手机支付、固定电话支付、自助终端缴费等业务增长迅速，银行卡受理范围和领域进一步拓展。 一季度，社会零售商品总额同比增长13.7%，其中餐饮业增长17.2%、建筑及装潢材料类增长23.3%、家用电器和音像器材类增长16.1%，增速均远高于其它行业，将为银行卡产业带来巨大商机。 人民银行确定促进人民币卡发展的十项重点工作，《个人信用信息基础数据库管理办法（暂行）》等相继出台或实施，信用卡犯罪处罚和风险管理加强，“银行卡之春”等系列营销活动启动。 一、银行卡市场总体情况 （一）发卡总量继续保持较高速度增长，信用卡发卡量增长有所放缓 截至一季度末，我国各家商业银行累计发行银行卡8.27亿张，比上季度增长5.29%[1]，比去年同期增长19.56%。本季度借记卡增长较快，季度增长率为5.43%，主要原因：一是被统计商业银行数增加了四家；二是农行、邮储借记卡发卡量一季度实际增长分别达1，084万张、946万张。信用卡发卡量增长比上季度有所放缓，季度增长率仅为2.07%，主要原因是准贷记卡的发卡量逐渐萎缩。一季度新增卡中仍以借记卡为主，新增借记卡在总的新增卡量中占98.39%。 在银联标准卡推广方面，截至一季度末，共有132家机构获得“62”BIN号，新增4家；新增银联标准卡发卡机构12家，发卡机构总数达到70家；各商业银行一季度新发行银联标准卡611万张，比上一季度大约增长了57.24%，增长迅猛。 （二）人民币卡交易各项指标变化较大，消费交易笔数比例上升 一季度，人民币卡总交易金额比上月有较大幅度上升，主要是农历岁末银行卡存取款交易额上涨幅度较大，存款交易额达44,773亿元，比上季度增长55.13%；取款交易额达43,251亿元，比上季度增长50.24%。一季度，人民币卡消费交易笔数占总交易笔数的比例有所上升，达 9.52%，比上季度的7.12%增长了两个多百分点；但一季度人民币卡消费金额比上季度略有下降，仅为1,851亿元，在总交易金额中占比仅为1.66%。然而，笔均消费金额由上季度的1,482元下降到1,070元，反映人们持卡消费意识加强。 （三）借记卡日益成为居民活期存款的主要载体，信用卡成为个人消费贷款的方式之一 一季度，人民币银行卡存款，主要是借记卡存款达16,572亿元，在居民人民币存款中占12.66%，在居民活期存款中占37.53%。从季度占比看，人民币卡存款在居民人民币活期存款中的占比呈上升趋势，较2004年1季度上升近4个百分点，借记卡日益成为居民人民币活期存款的主要载体。 一季度，人民币卡透支余额，即信用卡透支余额约93.67亿元，在居民总的消费贷款中占比0.45%，占居民短期消费贷款的7.45%。信用卡贷款在个人消费贷款中占比并不大，但有上升的趋势，这表明信用卡逐渐被大众所接受，成为个人消费贷款的方式之一。 （四）国内银行卡渗透率与人均可支配收入存在明显的正相关关系 银行卡渗透率指刷卡消费额占社会消费品零售总额的比例。银行卡渗透率与当地人均可支配收入有关系。通过计算国内13个省区、城市一季度的银行卡渗透率，