《造纸行业简介.docVIP

2012年3月 目 录 1 引言 3 2 中国造纸行业概述 3 2.1 行业的定义与研究范围 3 2.2 行业的发展特征分析 3 3 2010-2011年中国造纸行业经营情况分析 4 3.1 中国造纸行业整体经营情况分析 4 3.2 中国造纸行业市场运行情况分析 5 4 造纸行业产业链分析 8 4.1 产业链结构分析 8 4.2上游行业及其对造纸行业的影响分析 9 4.3下游行业及其对造纸行业的影响分析 10 5 中国造纸行业区域竞争力对比分析 12 5.1中国造纸行业在全国的竞争力排名 12 5.2中国造纸行业重点区域对比分析 13 5.3 钢材行业产业集群 14 1 引言 造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸张的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。随着经济社会的快速发展，我国已成为世界造纸大国。2000年到2009年，我国造纸业年产量从3050万吨提升到8640万吨，增长了近两倍，造纸业生产总值为4660亿元，占我国工业总产值的1.39%，造纸业成为我国国民经济重要的支柱产业。　　从2010年开始，我国造纸业经历了结构调整、节能减排和淘汰落后产能的变革，同时还受到商品纸浆、废纸及能源、化工等原材料价格上涨的困扰，受扩大内需、增加投资和产品出口配套等因素的影响，但我国造纸业仍保持了平稳较快的发展。2010年全国纸及纸板生产企业有3700多家，全国纸及纸板生产量9270万吨，较2009年增长7.29%；消费量9173万吨，较2009年增长7.05%。　　2011年1-8月，造纸及纸制品行业实现工业销售产值7,672.55亿元人民币，累计同比增长27.8%，累计产销率97.6%；实现利润321.39亿元人民币，累计同比增长8.42%；实现出口交货值382.96亿元人民币，累计同比增长12.4%。 中国造纸行业市场运行情况分析 （一）产品供给情况分析 1．产品产量分析 中国造纸业产量即将破亿吨、全球产量第一的中国造纸业依旧面临大量产能落后、部分产品产能过剩等问题，国家有关部门提出的落后产能淘汰目标仍将面临较大难题。 虽然是造纸产量第一大国，但我们还不是造纸强国。我国造纸行业面临四大难题，地域性集中度过高造成资源短缺，产品结构不合理难以满足市场需要，造纸机械落后困扰产品水平，环境污染较大有碍可持续发展。 2010年1-11月份，国内纸及纸板累计生产量9114万吨，累计同比增长12.3%，11月份单月产量906万吨，同比涨幅为8.8%，环比增加了4.1%，上升势头继续。分纸种来看，除新闻纸略有下降外，各纸种产量同比有不同程度的提升；除卫生用纸原纸大幅提升外，主要纸种生产环比情况比较稳定。 在纸浆低库存的状态逐步缓解的情况下，国内纸浆月产量同环比均出现了下滑。1-11月份纸浆累计产量2036万吨，累计同比上升11.2%，11月份当月产量177万吨，同比减少了6.3%，环比下降6.6%。进入6月份以后国内外浆价上涨的势头得到遏制，甚至出现回调趋势，但在全球大通胀的背景下，我们认为纸浆价格不会出现大幅调整，高位徘徊的可能性较大。 图表 9：2009-2010年1-11月中国造纸行业产品产量及增长情况 产品名称 单位 2009年1-11月 2010年1-11月 产量 同比 产量 同比 纸浆(原生浆及废纸浆) 吨-2.0711.18 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) 吨11.8712.26 其中:未涂布印刷书写用纸 吨 7839627 0.71 7994376 1.97 其中:新闻纸 吨 4070597 -5.34 3950890 -2.94 卫生用纸原纸 吨 2061485 45.78 2669623 29.5 箱纸板 吨2.7610.13 纸制品 吨14.621.49 其中：瓦楞纸箱 吨10.224.18 2．产品进口情况分析 从累计数据看，2010年1-11月份累计进口纸浆1025万吨，同比减少19.0%；累计进口废纸2200万吨，同比减少了12.7%；进口纸及纸板302万吨，同比增加1.3%。国内纸厂以进口为主要方式储备原材料，导致基数较高。 图表 11：中国进口主要商品数量-纸浆（单月） 从单月数据看，11月份单月进口纸浆111万吨，同环比均实现了大幅提升，同比增幅15.6%，环比提升了32.1%，弥补了国内纸浆生产的减少。 （二）产品需求情况分析 1．国内需求 纸制品行业受经济危机冲击较小，随