2013年我国沿海干散货运输市场第一季度回顾与第二季度展望.docVIP

2013年我国沿海干散货运输市场第一季度回顾与第二季度展望 　　2013年第一季度，我国沿海干散货运输价格呈“N”形走势，总体较去年第四季度微涨（见图1）。3月29日，上海航交所发布的沿海（散货）运价指数报收于点，较上季度末上涨2.07%，较去年同期减少13.35%。 　　1 第一季度沿海煤炭运输市场回顾 　　1.1 国际煤价优势凸显，煤炭进口量维持高位 　　自2012年12月份开始，进口煤价震荡下行，2013年第一季度国际三大主流港口主流煤种FOB价累计下跌4～7美元/t不等，跌幅在4%～7%之间。国内动力煤市场整体呈现稳中偏弱继而小幅下行的局面，国际煤炭价格优势依旧明显，煤炭进口量维持高位。据中国海关总署统计，2013年1月，我国共进口煤炭万t，同比增长55.47%；2月，我国煤炭进口量达万t，同比增长13.38%。2月份煤炭进口增长率有所下滑，主要是受到国内传统节日春节影响。 　　1.2 下游需求不旺，煤炭运量出现下滑 　　第一季度，受春节假期影响，三大主要耗煤行业增速较弱，库存有所升高。1?2月，火力发电量为亿kW?h，较去年同期增长1.0%，增速放缓5.8个百分点。电厂库存春节期间有所降低，节后逐渐恢复至高位，截至3月7日，沿海六大电厂合计存煤万t，存煤可用天数达26.3天。同时由于煤炭进口量维持高位，进一步挤压国内煤炭的需求空间，沿海煤炭运量下跌成必然趋势。1?2月，全国主要港口内贸煤炭发运量为万t，较去年同期下跌2.67%。 　　1.3 沿海运力增速放缓，但总量维持高位 　　受沿海干散货运输市场长期低迷的影响，航运企业普遍对新造船持谨慎态度，沿海运力增速明显放缓，但是沿海船舶运力规模总体上仍然处于历史最高位。据交通运输部统计，截至2012年底，从事国内沿海运输的万吨以上干散货船（除去集装箱船、重大件船等特种船之外的普通货船）共计艘、万载重吨，运力规模比2011年底增长15.2%，增速下滑9个百分点。 　　1.4 煤炭运价呈“N”形走势，总体上仍处于低位 　　第一季度，受沿海煤炭运输需求总体不旺与运力依然处于高位的影响，沿海煤炭运价总体上处于历史低位。受春节、天气及未来大秦线检修等因素的影响，沿海煤炭运价以春节假期为分界，呈“N”形走势。截至3月29日，中国沿海煤炭运价指数报收于点，较上季度末微涨2.42%，但较去年同期大幅下跌14.57%。各条航线均较上季度末小幅度上涨2元/t左右，其中京唐/曹妃甸至宁波航线（4万～5万载重吨）运价上涨2.8元/t，领涨于各条煤炭运输航线。 　　2 第一季度沿海铁矿石运输市场回顾 　　2.1 铁矿石需求大幅增长，钢厂库存持续下降 　　2月份，国内钢铁行业PMI指数为58.9%，达2011年3月份以来的最高值。其中，生产指数达65.2%，新订单指数达63.2%，均回升至两年来的最高点，提振了钢厂生产的积极性。1?2月，粗钢产量增长11.4%，达万t，增速加快12.77个百分点。在钢厂铁矿石需求大幅增长的情况下，钢厂铁矿石库存出现一定程度的下滑。截至3月8日，唐山、邯郸、邢台以及山东、山西区域55家钢厂进口铁矿石库存为39万t，平均堆存天数为31天，较季度初大幅下降36%。 　　2.2 铁矿石进口量减少，港口库存降低 　　第一季度，由于丹皮尔港和兰伯特角港受飓风袭击被迫关闭以及部分铁矿石贸易商趁机囤货炒作，我国铁矿石进口量出现下滑，1?2月我国进口铁矿石下滑1.88%，为万t。在需求短期集中释放及铁矿石供应明显趋紧的影响下，港口现货库存进一步减少。截至3月22日，全国主要港口铁矿石库存为万t，较上季度末下滑8.64%。 　　2.3 沿海铁矿石运量大幅上涨 　　受钢铁行业回暖及钢厂铁矿石库存不断降低的影响，沿海铁矿石运输量出现小幅上涨。1?2月，我国主要港口内贸铁矿石出港量为万t，较去年同期上涨7.5%。其中，沿海港口内贸铁矿石出港量为万t，较去年同期上涨10.5%。 　　2.4 铁矿石运价震荡上涨 　　第一季度，受下游钢材行业转暖影响，沿海铁矿石运输价格呈现震荡上涨的态势，但是总体上依然处于历史低位。截至3月29日，中国沿海金属矿石综合运价指数报收于877.87点，较上季度末微涨1.63%，较去年同期大幅下降15.58%。其中，青岛/日照至张家港航线（2万～3万载重吨）运价为27.0元/t，较上季度末小幅上涨2.5元/t；北仑至镇江航线（3万～4万载重吨）运价为18.8元/t，较上季度末微涨1.0元/t；舟山至张家港航线（0.5万～1万载重吨）运价为17.8元/t，较上季度末上涨1.1元/t。 　　3 第一季度沿海粮食运输市场回顾 　　3.1 粮食运价先降后升 　　受沿海煤炭运输行情带动及下游需求回升影响，第一季度后期我国沿海粮食运