(公司信贷实训项目讲义2-贷款环境风险分析.docVIP

项目二 贷款环境风险分析 【教学目标】 （1）拥有熟练运用WORD编辑文字、图片、表格的能力。 （2）熟悉并掌握贷款环境风险分析知识点，如国别风险的特点及计算方式、行业风险分析的波特物力模型、行业风险分析框架、行业风险评价矩阵。 （3）要求根据示范案例撰写某个行业的贷款环境风险。 【项目概述】 本项目首先，要求学生有收集资料的能力；其次，掌握贷款环境风险分析知识，从而能够分析行业的贷款环境风险，并撰写行业分析的贷款风险报告。 本项目主要是对学生贷款环境风险分析知识的应用，对学生的能力要求较高。 【背景知识】 （一）国别风险 1.1 国别风险的特点： (1)以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主题内容。 (2)国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽，因为主权风险只指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性（比如说政权变更，下一届政府不认了），而这只是国别风险分析的一部分； (3)国别风险（表现为利率风险、清算风险、汇率风险）与其他风险并不是并列的关系，而是一种交叉关系。 国别风险可细化为一国的政治风险、经济风险、法律风险、社会风险 1.2 国别风险的计算方法 基本上都采用风险因素加权打分的方法： 《欧洲货币》提出的计算方法 PRS集团的计算方法： 国家综合风险（CRR）=0.5×(PR+FR+ER) PR：政治风险评级；FR：财务风险评级；ER经济风险评级 分值越高，风险越低；分值越低，风险越高。 分值在0-50分之间，代表风险非常高，85-100分间，风险非常低。 世界市场研究中心（WMRC）的思路 分值为1.0-1.24代表风险非常小;分值为4.5-5.0代表风险极高 （二）波特五力模型 新进入者的威胁 供应商的 购买者的 供应商 议价能力 议价能力 替代产品的威胁 图2.1 波特五力模型示意图 波特五力模型的具体内容包括： （1）行业新进入者的威胁 行业新进入者的到来往往会加剧行业的竞争烈度，减少目前行业内企业的市场份额，此外，新进入者还会在原材料领域与原有企业发生竞争，从而导致企业实际盈利能力相较以前下降，新进入者的威胁力度和数量很大程度上取决于各种进入壁垒的高度。 （2）供应商的议价能力 供应商要提高自身的议价能力主要是从自己掌握的生产要素着手，例如提高所掌握要素的价格或者降低所提供要素的单位价值质量等，这样会影响所供给企业的盈利能力和产品竞争能力 （3）购买者的议价能力 购买者的议价能力主要体现在两个方面，一方面要求企业降低价格，另一方面要求企业提供更为优质的产品或服务，从而增加企业的成本和费用，减少企业利润。 （4）替代产品的威胁 替代产品指企业所提供的产品或服务的可替代性较强，容易面对其他同行业或相关行业企业的竞争。替代产品的威胁力度取决于其价格、质量、替代性和用户转换成本。 （5）同业竞争者的竞争强度。 竞争者数量、行业成长现状、行业的进入和退出壁垒、产品转换成本、行业风险、经营战略等决定着竞争强度。 （三）行业风险分析框架 3.1 行业成熟度 3.2 竞争程度 3.3 成本结构 3.4 经济周期 (行业周期) 3.5 行业涉及的法律法规 （四）行业风险评价矩阵 【引导案例】 案例：房地产行业贷款风险分析案例。 资料来源：中信银行年报。 案例要求：撰写营销策略报告。 【引导案例答案】 案例答案见下文。 【任务案例】 1、案例：选择一个小组较为感兴趣的行业，对其进行贷款环境风险分析。 2、上课前准备： （1）要求每组学生通过分工合作，搜集某个行业有关贷款的信息。具体内容有：行业的政策、行业发展情况、社会对行业的接受度、行业技术情况； （2）尽可能找到所分析行业的行业研究报告。 3、撰写要求及评分要求 （1）撰写要求： 按照示范案例格式和所列内容，完成贷款环境风险分析报告。 （2）评分要求：组员分工明确20分；撰写质量50分；格式要求10分；按时完成5分；资料查找15分；总分100分。  宜宾职业技术学院经管系实训课程作业 公司信贷案例分析报告 房地产行业贷款风险分析报告 班 级： 姓名、 学号： 姓名、 学号：