财务管理03级学生作品012海南航空筹资分析1[精选].ppt

海南航空筹资分析 财务2班 徐卓君 刘碧霞 蒋天智 秦天颖 王欣然 张艳艳 韩诗雪 刘亚敏 孔丽芬 王李利 楼诗景 泮威 公司简介 海南航空股份有限公司是中国民航第一家A股和B股上市的航空公司。公司于1993年1月由海南省航空公司经规范化股份制改造而成，1993年5月2日正式开航运营。注册地址为海口市机场西路168号。公司法人代表为董事长陈峰，现任首席执行官为朱益民，现任执行总裁为赵忠英。 资金募集 本次B股发行，在扣除有关费用后的所得款项净额约为美元3142 万元（约为人民币26084万元）。 ?海南建省以来，进出海南岛的航空运输量平均每年增长31％，航空运输的发展速度比全国平均水平几乎高出一倍。目前公司航班的平均客座率近80％，在部分热线上机票紧张的局面经常发生。引进三架B767飞机将有充足的市场需求。根据公司主营运营航线的市场情况和1998年以后的市场发展潜力，预计客座率和载运率分别可达80％物60％，年度客运收入为77245万元，货运收入可达11554万元，总运营收入88799万元。 发行情况 1、承销方式：本次发行采用包销方式 2、发行方式：采用私募方式在境外发行 3、发行地区：境外发行 4、发行对象：外国的自然人、法人和其他组织；中国香港、澳门、 台湾地区的自法人、法人和其人组织；定居在国外的中国公民；国务院证券委员会规定的境内上市外资股其他投资人。 ?5、发行股票的种类、面值和数量：每股面值1元的境内上市外资股7100万股。 ?6、发行日期：1997年6月16日至1997年6月17日 增发 发行方式 定向 方案进度 股东大会通过 增发类型 原有A股和B股增发A股 增发年度 2005-12-31 发行费用 0.00元 预测净利润 0.00元 发行数量 280000万股 定向配售数量 280000万股 价格制定依据 不低于2004年12月31日公司每股净资产，不高于公司发行前二十个交易日A 股平均收盘价的90%。 老股东配售比例分母 10 预案公告日 2005-04-23 股东大会公告日 2005-05-26 是否减持国有股 否 增发股份上市首日涨跌幅限制 否 是否除权 否 股本结构 股本变动 变动日期 2004-01-30 公告日期 2004-01-15 变动原因 非上市外资股上市 总股本 73025.2801万股 流通股 流通A股 37195.7765万股 　　 流通B股 18472.3201万股 非流通股 国家股 1728.9355万股 　　 境内法人股 15628.248万股 　　　 境内发起人股 11754.72万股 　　　 募集法人股 3873.528万股 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 期初数 730,252,801 1,038,405,919 本期增加 0 20,323,454 期末数 730,252,801 1,058,729,373 项目 盈余公积 法定公益金 期初数 169,097,575 53,094,720 本期增加 0 0 期末数 169,097,575 53,094,720 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -604,839,964 1,317,666,