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广西财产保险市场SCP分析研究 市场结构(Structure)分析 　　市场结构主要是指市场内竞争程度及价格形成等产生战略性的市场组织的特证，决定市场结构的因素主要是市场集中程度、产品差异化程度和进人壁垒的高低。 市场集中度。 在分析保险市场的集中度时，一般采用卖方集中度指标，即采用某一保险市场中少数几个最大保险企业的市场份额来衡量该保险市场的集中程度。集中度越高，市场支配势力越大，竞争程度越低，越容易形成规模垄断。衡量市场集中度的指标有行业集中度(CRn，规模最大的前几位企业累积市场占有率)HHI指标(赫菲尔德-赫希曼指数)。 　　在这里我们选取CRn指标和HHI指标来考察广西财产保险市场的集中度。CRn和HHI计算公式如下: n,N,i代表保险公司的数量,ai代表第i家保险公司所占的市场份额，A代表市场总额。 运用公式(1)，我们可以计算出2001-2006年广西财产保险市场的CR4的指标值，见下表： 年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 CR4 100% 100% 99.93% 97.86% 94.84% 88.52% 从上表我们可以看出，2001年以来，广西财产保险市场CR4值逐步趋于下降，主要原因是:2001年以前广西财产保险市场主体偏少，只有人保、太平洋产险、平安产险三家保险公司；2002年以来，随着华安产险、天安保险、大地产险、安邦产险、都邦产险等保险公司逐步进人广西，财产保险市场的竞争逐步加剧，原有老三家保险公司的市场份额不断下降。但从总体来看，广西财产保险市场的CR4值仍维持在较高水平，2006年的CR,值为88.52%，按照贝恩的市场结构分类标准，广西财产保险市场仍属于典型的寡占I型市场()。 　　由于CR4反映的是最大几个企业的总体规模，无法反映这几个企业的相对规模情况和其他公司的规模分布情况，以及市场份额的变化情况，因此，我们进一步选取HHI指标来考察广西财产保险市场的结构。HHI是特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和，由于它包含了市场上所有企业的规模信息，因此能够全面反映一个市场的集中度。运用公式(2)，我们可以计算出2001-2006年广西财产保险市场的HHI值，见下表： 2001-2006年广西财产保险市场HHI值 年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 HHI 0.6933 0.6704 0.6512 0.5495 0.4904 0.4029 由于用市场份额平方和计算出来的HHI值通常较小，在实际运用时需乘以10000。根据1980年日本公正交易委员会公布的分类方法，属于高寡占型市场，属于低寡占型市场，HHI1000属于竞争型市场，其中属于高寡占I型市场。从上表的数据来看，尽管最近六年广西财产保险市场HHI值呈不断下降的趋势，但仍属于高寡占I型市场，与对CR4值分析得出的结论基本一致。 产品差异化程度。 保险产品是保险行业竞争的核心部分，保险产品的差异主要体现在险种设置、保险责任和保险费率等方面。一方面，对保险公司来说，保单上关于承保范围、保险价格、险种设置都必须以文字进行清晰的描述，并进而公示投保人知晓。 保单的公开性使得对保险产品极易被同业公司模仿，从而造成保险公司之间产品同质性十分严重;另一方面，目前我国保险产品管理高度集中，保险产品的设计开发一般由总公司完成，各分支机构执行总公司的条款费率，从而造成保险公司分支机构产品开发的积极性严重不足。从目前广西各财产保险公司业务分布情况来看，保险公司的业务主要集中在车险、企业险、家财险、责任险、农业险等主要几个险种上。车险是财产保险公司的第一大险种，2006年广西车险在财产保险业务的占比高达67.3%。车险主要涉及交强险和商业车险两大类，交强险是我国的法定政策性保险，执行统一的条款和费率，公司之间不存在差别;关于商业车险，目前各保险公司主要执行中国保险行业协会制订的机动车商业保险行业基本条款(A,B,C款)的其中一款，各条款之间的差异不大。关于其他主要险种，各公司之间的产品差异性较小，基本没有形成具有公司特色的主打产品。 进人壁垒 这里所指的进人壁垒主要是广西区外保险企业进人广西保险市场时遇到的各种障碍，主要表现为:规模经济、产品差异化、资本要求、转移成本以及政府政策等，其中除政府政策外其余四项均为市场因素。从广西财产保险市场来看，新公司的进入壁垒主要是市场因素:一是原有保险公司已经构建了较为完善的机构网络，形成了一定程度的规模经济;二是原有保险公司通过较长时期的经营，已经建立起一定的品牌知名度；三是保险业人才资源稀缺，新进人保险公司可能面临人才紧缺的问题。而在政府政策上，中国保监会2004年颁布的《保险公司管理规定》第十四条就保险公司设立省