汽车深化保养产品市场调研报告..doc

市 场 调 查 报 告 ——汽 车 深 化 保 养 产 品 调 查 日 期：2010年10月14-16日 调 查 地 点：广州 报告完成日期：2010年11月2日  汽车深化保养产品市场调查报告 调查过程简述: 10月14日-17日，遵循公司总体安排，我们走访了广州、顺德汽车深化保养产品主要流向领域。 调查对象：4S汽车城、汽配城、修理厂、加油站。 调查内容：产品主要功能； 生产厂家主要销售策略； 财务指标（产量/销量、销售额、利润率、出厂价、批发价、零售价） 调查目的： 汽护行业总体规模与成长性； 未来2-3年优势项目； 汽护市场总体竞争状况和特征； 竞争对手状况，如同业厂商产品基本情况、竞争对手的市场策略和运作方法、同业厂家渠道模式和渠道结构； 主要是了解行业发展特性及趋势和竞争对手基本信息，最终目的是为新产品开发和产品营销方案及行动服务。 主要是了解行业发展特性及趋势和竞争对手基本信息，最终目的是为新产品开发和产品营销方案及行动服务。 为了获得全面数据，后期查阅了相关资料。 报告内容： 第一部分：市场调查基本情况； 第二部分：汽车深化保养用品市场分析； 第一部分：市场调查基本情况 4S汽车城、汽配城绝对多数市场份额由外资品牌占据图一：深化保养产品主要流通市场 4S汽车城、汽配城绝对多数市场份额由外资品牌占据 图一：深化保养产品主要流通市场示意图 一、4S专卖店品牌情况 外资品牌占据4S汽车城绝对地位。 表一：部分品牌次序及产品种类表 次序 品牌名称 产品种类大致次序 1 STP 1 燃油添加剂 4 油路通 2 油路积碳清 5 辛烷值增强剂 3 喷油嘴去胶剂 6 化油器清洁剂 2 威力狮 1 发动机高效清洁剂 4 水箱清洗剂 2 发动机保护剂 5 冷却系统清洁剂 3 燃油增强值 3 3M 1 引擎油泥去除剂 2 四合一添加剂 3 燃油系统添加剂 4 伍尔特 1 刹车系统清洁剂 4 汽油清洁剂 2 刹车油 5 发动机润滑清洁剂 3 积炭清洁剂 注：数量有限，排序非最终名次，另有保驰捷、卡士德、特耐磨、胜牌、霍尼韦尔、JB。 STP使用率很高，其燃油添加剂随处可见。 汽车集团专供 目前仅已知上海大众直供其专卖店系列产品，橱柜陈列，允许我们拍照，明码实价。 表二：上海大众套装及收费表 产品名称 装量/ml 价格 喷油嘴清洗剂 478 套装服务价格480 节气门系统清洁剂 849 燃油系统清洁保护剂 - 套装服务价格680 进气管清洁剂 355 节气门系统清洁剂 - 国产品牌情况 4S店暂时不使用国产深化保养产品；这也说明，国产品牌在4S渠道综合竞争力较差。 保赐利外表清洁剂、积炭净等能见度高，但该品牌其它深化保养产品暂时没有见到。 深化保养进入4S店方式 深化保养产品进入4S店主要有二种方式： 贸易商。直接供给4S店，或与汽车销售集团合作； 汽车生产厂家直接配送，如上海大众。 在我们当天拜访汽车城过程中，看车的人不多，但各维修车间异常忙碌，保养产品用量较大，成4S店利润来源重要部分。 二、汽配城基本情况 广州汽配城专业、成熟，商品琳琅满目，位于发达省份，在全国和全球有着重要影响力，这里的商户形态可以反映出深化保养市场竞争关系基本特征。 经营商户构成分析 广州汽配城，汽车用品包罗万象，一般是一店一门类。 表三：汽配城商户构成及排序 序号 经营分类 商品一般情况 经营类型 1 车身零件 指定汽车厂家专业配件 专业经营 2 车用电子产品 雷达、音箱、GPS导航仪等 专业经营 3 汽车装饰用品 座垫、头枕、脚垫等 专业经营 4 安全用品 防爆膜、机油、千斤顶等 混合经营 5 美容/护理产品 美容、机油、装饰等 混合经营 前三类，一般是专业经营，安全用品、汽车美容/护理产品以混合经营居多。 深化保养产品经营情况 在汽配城中，汽车美容/护理产品多与机油、装饰、手套、毛巾等其它产品混合经营，专门经营汽车美容/护理产品少，分散于各批发商户。 说明，虽然汽车养护产品繁多，但专门经营此类产品，还不能满足商户利益最大化要求。 商户类别 汽车养护用品商户有代理商、贸易商、批发商，暂无厂家门店。 在我们走访时，美国STP贸易代理商批发门店刚开业不久，也见到了保赐利代理商。 品牌情况 与4S店明显不同，这里有一部分国产品牌，大致情形如下： 养护店均有STP产品。STP深化全系列产品每个门店均有。 部分国产品牌有标榜、车喜、车仆、彩虹、botny。车喜、好顺产品较多，常见主要产品有： 表四：汽配城国产品牌种类 水箱清洗剂 积炭净 机油精 发动机修复剂 刹车油 三、加油站基本情况 加油站均设有门市，经营品种主要有如下两类： 饮用与零食类； 油品类，主要为机油与深化保养产品；深化保养产品情况如下： 表五：加油站产品种类表 品牌名称 国家/代理商/