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股票发行及上市财经公关有关情况介绍 一、股票公开发行路演的作用 （一）路演简介 路演（Road Show），也叫路演推介，是股票承销商在发行前帮助发行人安排的调研和向投资者进行推介的活动。一般来讲，网下向机构投资者和网上向公众投资者的路演推介可能采取不同的方式。对于网下向机构投资者的推介，通常选择现场路演推介的形式，承销商先选择一些可能销出股票的地点和可能的投资者，带领发行人逐个地点去召开会议，向投资者介绍发行人的情况，同时了解投资人的投资意向；对于网上的路演推介，承销商可以通过互联网采用网上直播的方式向投资者进行公司推介，也可辅以现场推介。承销商和发行人通过现场路演推介，可以比较客观地决定发行量、发行价（或发行价格区间）及发行时机等。根据中国证监会有关询价制度的规定：首次公开发行股票的发行人及其保荐人采用向专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。目前这些专业机构投资者包括证券投资基金治理公司、证券公司、财务公司、信托投资公司、保险公司和合格境外机构投资者等。询价分为两个阶段：第一个阶段为发行人及其保荐人向专业机构投资者初步询价，征询发行价格区间。专业机构投资者分别向主承销商提交报价，主承销商同发行人在报价总区间内选择确定发行价格区间并宣布。第二个阶段是发行人和主承销商在确定的发行价格区间内向专业机构投资者征询发行价格。专业机构投资者在宣布的发行价格区间和发行规模内选择一个或多个申购价格和申购数量后，将所有价格和申购数量对应的申购金额（∑申购价格×申购数量）汇入主承销商指定账户，发行人和保荐人根据总的申购情况选定一个合适的价格作为发行价格。低于发行价格的申购将不能获配股票，高于或等于发行价格的申购将按照超额认购情况获得基于申购数量的一定比例的配售。询价制度使机构投资者参与到发行价格的确定过程中来，使一级市场发行价格更好地体现市场供求的状况，更好地发挥市场配置资源的功能，是我国证券市场发行定价机制的一项重大改革。IPO相关财经公关事宜，都有义务接受海峡航运安排并执行。 1.服务费用说明 服务费用为提供双方约定的相关策划、资源整合、执行等服务内容收取的相关费用。考虑到各单项服务之间往往相互关联，难以割裂，而发行询价工作本身又纷繁复杂，并需要根据市场及发行的进程随时调整服务内容。服务费用将涵盖双方签定合同之日为服务起始日，服务期止于海峡航运股票发行并上市后一周。 2. 第三方费用说明 仅收取财经公关的服务费部分，除此之外所涉及的费用称统称为第三方费用（详细可能涉及费用参见后文）。各类第三方合作费用可采取公司直接向第三方结算的方式，也可通过 打包结算（可能涉及一定的税务处理）。无论采用哪种方式 都将协助公司获得最好的性价比，同时任何第三方费用在发生前，均将获得公司的事先认可。 由于第三方费用根据公司要求的不同会有比较大的出入，预算仅供公司参考。 3. 服务费支付说明 服务费用给付方式为合同签订之日起七个工作日内预付50％首期款，以方便 各类工作的开展，其余款项在项目完成后七个工作日内结算。 4. 预算调整说明 上述预算为一般IPO公司的常规预算，公司可根据实际预算大小进行调整。 5. 第三方费用结算说明 各类第三方合作费用可通过 结算，也可采取公司直接向第三方结算的方式；若公司直接向第三方支付并由第三方开具发票，则无需向进行税收补偿，第三方费用如需 开具发票则需进行税收补偿。目前的预算方案中尚不包含税收补偿的费用。 6. 其他费用结算说明 团队差旅费在项目结束后采取实报实销的方式。 （二）总体费用概要 服务费 项目名称 备注 1、常规 一、财经公关服务费 2、第三方费用 二、法定媒体投放 三、形象宣传 省报、省刊及行业相关媒体 （根据需要） 四、路演会务、资料制作印刷 五、路演会场租赁、住宿、餐费 六、上市活动 七、发行、上市礼品 八、推介宣传片 3、上市 必要费用 一、深交所上市初费 二、深交所月费 建议预缴一年 三、登记公司登记费 四、深交所信息公司信息费 含法定披露、网上路演、摇号等 五、深交所大礼品 六、会计事务所验资费 建议公司请自己的会计所，则验资费可免，该费主要是差旅费。 4、其他 不可预见费用 一些重要关系的维护及方便将费用进入发行费的一些税费补偿 1、财经公关服务项目明细 服务项目 工作明细 服务工作内容 推介材料 公司价值幻灯片 文案撰写 图片制作 摸板设计 公司宣传片 创意策划；脚本撰写； 整理素材；风格把握； 现场拍摄监控； 特效制作策划； 后期合成策划 公司宣传画册 （可选） 创意策划； 文案撰写； 平面设计策划与协调； 印刷监控，物流 招股意向书 平面设计策划