金融《投资分析与组合管理》课程设计-报告..docVIP

Tianjin University of Technology and Education 投资分析与组合管理 课程设计 专 业： 金 融 学 班级学号： 10 学生姓名： 王月 成绩：优 良 中 及格 不及格 二○一五年七月 一、投资政策书 1．可承受的风险水平 1.1自身因素 1.2外部因素 2．投资目标 2.1短期目标 2.2长期目标 中国资本市场发展历程 4.未来预测 二、投资背景分析 1．宏观背景分析 2．行业分析 2.1行业现状 2.2行业特征 2.4投资价值分析 3．公司分析 3.1中国银行 3.2五粮液 3.3万达院线 3.4贵州百灵 3.5金地集团 4．公司估值 4.1 4.2 …… 三、组合构建 1．等权重组合 （写出计算过程，显示证券及其数量，以下均同） 1.1 1.2 …… 2．非等权重组合 2.1 2.2 …… 3．市值权重组合 3.1 3.2 …… 4．均方差标准投资组合 （除列表显示证券及其数量，还必须选择5只股票；用Excel计算） 4.1 4.2 …… 5．任意投资组合 5.1 5.2 …… 四、组合实施 1.技术分