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上海广电电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书附录一 关于上海广电电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并上市发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”）接受上海 广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任 其首次公开发行股票并上市的保荐机构。本保荐机构经过审慎调查与内核小组 的研究，同意保荐发行人首次公开发行股票，特向贵会出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票 并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）和《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人及项目组成员介绍 1、本次证券发行项目保荐代表人为杨伟、廖志旭（后附“保荐代表人专项 授权书”），保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下： 杨伟：2006年为江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人； 2007年为江苏通润工具箱柜股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人。 廖志旭：2007 年为上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行项目主办 人；2009 年为苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人； 并主持、参与、完成了浙江禾欣实业集团股份有限公司和苏州东山精密制造股份 有限公司首次公开发行项目。 2、本次证券发行项目协办人为潘瑶，其保荐业务执业情况为：参与江苏通 润工具箱柜股份有限公司首次公开发行、江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发 行、江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行、江苏金智科技股份有限公司首次 公开发行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行等项目。 其他项目组成员为：杨淮、庄广堂、刘科峰、黄烨秋。 二、发行人基本情况 发行人名称 上海广电电气（集团）股份有限公司 英文名称 SHANGHAI GUANGDIAN ELECTRIC GROUP CO., LTD 注册资本 41,310万元 法定代表人 严怀忠 成立日期 2007年12月28日 公司住所 上海市奉贤区南桥镇南桥路865号 高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销 经营范围 售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务（企业经营 涉及行政许可的，凭许可证经营） 联系方式 （021 2 首次公开发行股票。发行人将采用证券监管部门认可的方 本次证券发行类型 式公开发行不超过10,500万股人民币普通股（A股） 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 本保荐机构经核查后确认： 1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方均不存在 持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方均不存在持有本保荐机 构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； 3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管 理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况； 4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况； 5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。 四、保荐机构内部审核程序和内核意见